我想做大哥好多年： BAT的第一张高精地图量产赛

经历五年的蛰伏之后，高精地图的玩家们开启了量产订单的宣传阶段，且均强调自己开创者，“首次”、“第一个”频频出现在宣传文案中。

在2019年CESAsia上，作为腾讯主投的自动驾驶解决方案提供商，四维图新向经济观察报记者表示，今年将完成全国首张高精地图的制作，并称其主导制定的高精地图全国统一标准方案将很快通过。今年年初，四维图新与宝马签署了高精地图的合作协议，计划于2021年量产，并称这是”国内第一个L3及以上的自动驾驶地图量产订单”。

不过从其他图商的公开信息来看，四维图新并非第一个拿到高精地图量产订单的企业。早在去年6月份，阿里系的高德地图宣布与通用汽车合作，打造凯迪拉克CT6“超级巡航”（SuperCruise）功能，称其是”亚太区首个高精地图商业应用项目“。而去年8月份，百度称将在2020年下半年实现高精度地图和自定位方案在WEY品牌车型上的落地，也自称是国内首个实现了L3级自动驾驶高精地图商业化量产的地图提供商。除了BAT巨头之外，高精地图初创企业宽凳科技今年则再度强调，即将推出全国首张量产高精地图。

“这个我也不太清楚，跟谁谈都说自己是老大。我们也搞不太懂其中的技术，没办法评价。”谈及如今高精地图的竞争格局时，国内某知名汽车咨询公司高管向经济观察报记者表示。高盛预计，到2020年全球高精地图市场规模为21亿美元，2025年该市场将达到94亿美元。

在2014年前后，BAT三家互联网巨头瞄准自动驾驶商机，通过收购高德地图、四维图新、长地万方等传统图商确立了自动驾驶图商的巨头地位。此后，滴滴、京东、美团等掌握场景的小巨头和车企也布局这一市场，此外还催生了宽凳科技、Momenta、Wayz.ai等多家初创企业，号称要对标BAT。

“今天雨后春笋一般诞生的这些企业，其实再过两三年烧完投资之后，要么死掉，要么就是被收购。”高德地图相关负责人向经济观察报记者表示。业内人士认为，由于全球车企自动驾驶量产时间集中在2021年左右，高精地图作为其中的必要技术理应更早落地，预计2019年将成为主机厂确定供应商的年份，这也倒逼着窗口期的关闭。

BAT量产订单竞赛

作为自动驾驶的必备条件，高精地图的发展其实仅始于2014年前后，BAT以强大资本入局成为高精地图发展的重要推动力。2013年百度宣布将百度地图手机版永久免费，并收购了电子导航地图制作公司长地万方。百度发起的价格战，对一直以来实行收费制手机导航的老图商高德地图带来严重打压，2014年，陷入巨额亏损的高德终被阿里巴巴收购。

手机导航的兴起让彼时的车载电子导航吸引力骤减，另一家老图商四维图新在2013年净利润同比两位数下滑，其2012年净利润已经几乎同比腰斩。业绩滑坡且亟需转型的四维图新与正在电子导航地图领域寻找伙伴的腾讯一拍即合。2014年5月份，腾讯12亿元入股四维图新，成为其第二大股东。同年，腾讯以6000万收购了具备导航电子地图甲级测绘资质的科菱航睿。至此，BAT三家互联网巨头均为布局高精地图打下了初步基础。

此后，BAT围绕高精地图在组织架构调整、地图采集制作以及扩大合作伙伴等多个方面的新消息此起彼伏。在前期长达五年的布局之后，BAT三大自动驾驶图商巨头进入新的赛点。“新的竞争点是保质保量的量产。”一位高精地图行业资深人士向经济观察报记者表示。首个量产订单的成功将成为图商打开高精地图巨大流量和利润入口的钥匙。

目前，高德、百度以及四维图新均对外宣布拿到了全国首个自动驾驶量产订单，且相互之间颇有微词，到底谁的含金量更高难以评论。尽管如此，2013年百度发起手机地图导航价格战一幕似乎再次上演，只不过这次的主角是高德。

今年4月份，高德对外宣布将对高精地图服务进行升级，并以成本价格提供标准化高精地图，加速L3级别自动驾驶普及。尽管高德表明此举与竞争、商业行为没有关系，但难以避免外界将其解读为要开启“价格战”。“从行业发展的现状来讲，现在提出价格战还太早了，国家高精地图标准还没有确立，现在打价格战会不利于整个行业的发展。”四维图新周猛向经济观察报记者表示。

图商巨头的不同言论实则反映了它们商业模式的区别。“因为现在好多厂商都在把自己定位为一个自动驾驶解决方案提供商。我们不做自动驾驶的解决方案提供商，我们更像是自动驾驶基础设施的智能技术。”高德汽车大客户业务总经理、自动驾驶技术专家阿荣向经济观察报记者表示。

百度2017年高调推出Apollo计划并称要成为汽车界的安卓，在其2018年第二季度财报电话会议上，李彦宏谈到Apollo的盈利模式时，表示可以通过出售高精地图来实现。“这是对产业理解的不一样”，高德地图汽车事业部副总经理刘浩认为，高精地图是自动驾驶的一个基础设施，如果把它作为水电煤对应销售，并不利于行业的发展，竞争不应该发生在图商上，而是应该更好去促进对应能力被广泛使用。

“高德的高精地图跟别人家非常不一样的地方，我们是有明确的集团内部商业落地场景，而其他很多高精地图生产厂家更多是为了完成车厂的订单。”刘浩称。

尽管已经拿到了量产订单，但高精地图距离真正落地仍有不少挑战，例如最终标准以及全国高精度地图尚未真正落地。“BAT的核心业务还是消费者延伸业务，比如ADAS地图、导航地图等，在高精地图这一块还在探寻摸索。”地平线的一位高层告诉经济观察报记者，L3、L4级别的高精地图要解决的问题还是量产订单的问题，也就是鸡生蛋还是蛋生鸡的问题。此外，他认为另一个问题在于地图的有效更新，尤其是在城区道路。“这个采集成本更高，涉及到投入产出比。”他说。

初创企业的命运

随着量产订单的逐步落地，竞争格局也在发生改变。由于资金实力、工程投入能力不敌BAT，初创企业建立竞争优势被认为更加艰难。

“中国的创业公司走得比较激进，其实并没有认清自己的决策，如果采用烧钱的方式发展，不太安全。”四维图新智能地图事业部服务产品总监周猛向经济观察报记者表示。他认为，初创企业只有在产业链中找到自己的价值，才会被认可。

相比BAT主打的激光雷达、集中制图方式，初创车企多采用众包制图，技术路线以视觉方案为主，优势在于能够更快铺量且成本也更低，包括极奥、宽凳、Mobileye、DeepMap等多家国内外创业公司都选择了这种方式，而滴滴、京东等拥有丰富场景和车辆资源的玩家也看好低成本众包的方向。

“图像录像有一个巨大的优势，就是自动化程度极高，这个现在看来是当初没有完全预测到的。地图其实就是规模，最终所有的难点都在规模上，你拥有了自动化你就有了速度，数据就会更新更快，就可以覆盖更多的地方，这样才有更高的质量、更好的用户体验。所以这个现在看起来也成了核心竞争力。”宽凳科技创始人兼CEO刘骏表示。

不过，业内人士分析称，低成本众包数据主要来自ADAS自动驾驶辅助系统、行车记录仪和智能后视镜上的摄像头，数据质量有限。“我们一定要在本身精度足够高的对应基础上去累积，而不是在一个误差比较高的过程中去累加。”高德地图刘浩表示。

从政策层面来看，导航电子地图测绘资质的发放门槛自2017年起相对降低。目前，我国已有18家企业获得了资质，这对初创企业而言是一项利好。“政策放宽可能谁都可以采，但是你得堆人、钱、时间。众包制图的图商可以作为很好的补助和补充，我们很愿意合作，但主流的基准地图还是要专业设备去采的。”四维图新的一名内部人士告诉经济观察报记者。

“在我们的整个链条里，初创企业占一块。对我来讲数据越多越好，他们如果有好的传感器，好的计算能力、算法就可以合作。我什么都可以自己做，但问题是来不来得及，用户的量产需求摆在那里。”四维图新CEO程鹏告诉经济观察报记者，高德地图也表示和初创企业之间的关系目前以合作为主。据媒体报道，聚焦于边缘计算的人工智能初创企业地平线在2019CESAsia上展出了地平线AI芯片与软件算法赋能的SK电讯众包高精地图更新方案，并透露该方案将于今年年内在韩国大规模部署。

此外，高精地图初创企业被收购也成预判趋势。此前，就有车企就通过收购的方式曲线获得导航电子地图甲级测绘资质，包括2017年上汽对中海庭的控股。高德地图阿荣告诉经济观察报记者，很多这种小型的自动驾驶企业，其实创业的目的就是被收购。

“五年前我们刚开始做，是比‘早’的时候；后来阿波罗平台起来了，则是在比‘快’的时候；现在随着商业量产订单的敲定，则进入比‘厚’的时候，包括政策、品质、以及数据更新等多个层面。”四维图新周猛向经济观察报记者表示。

一位业内人士认为，2021年之后，高精地图的行业格局将会重塑，“盗版（数据）、并购、竞争、投资、合并都会有，就像当年传统图商从二十多家变成现在的几家一样。”他向经济观察报记者分析称。