2011年中国安防产业发展的四大推动力

    回顾2010年，人们的总体感受是，这是中国安防行业发展非常迅猛的一年。企业业绩增长幅度很大，市场扩展迅猛；更多企业的实力和品牌影响力一再凸显；大型安防项目不断涌现；安防在社会生活领域的影响力日渐增强，范围越来越广；安防技术和产品的应用范围越来越广，对行业的渗透越来越深，新的应用领域不断涌现。行业龙头企业的影响力已经超越了安防行业本身，地位在更大范围得到认可。资本市场日渐青睐这个行业，安防上市公司日渐增多，行业发展被市场看好，受到更多的资金追捧。

    据统计，2010年，中国安防企业达到2万多家，从业人员约100万人；行业总产值达到2300多亿元，其中，安防产品产值约为1000亿元，安防工程市场和服务市场约为1300亿元，全行业实现增加值800多亿元，比2005年增长1.8倍，年均增长23%以上。其中安防电子产品发展较快，年均增长25%左右。到2010年，安防电子各类产品比重约为：视频监控系统55%、出入口控制系统15%、防盗报警系统12%、其他类别的产品18%。骨干企业迅速成长，产业集中度明显提高，一批骨干企业迅速崛起，综合实力大为增强。目前年产值超过1亿元的安防企业已经达到100家左右，产业集中度有了较大幅度的提高。企业的兼并整合，资本运作已经成为企业快速成长的重要途径与模式。已经有10多家安防企业在国内外上市，另有20多家国内外上市企业将安防列入其主营业务之一。

    由CPS中安网、中国公共安全研究院、深圳市安防行业协会联合编制的中国安防产业首个产业经济指标统计指数--CPS中国安防发展指数（CSDI）在2010年1－11月的走势也印证了2010年中国安防产业全年的发展态势。

    2010年1月，CPS中国安防发展指数（CSDI）为3740.60点，2010年11月（最新指数），CSDI为4752.36点。相比1月，CSDI指数上涨1011.76点，增幅为27.04%。2010年11月，中国安防发展指数采集样本企业的公司资产总额达到了3242411.34万元，营业收入总额达到了394115.67万元，利润总额达到了31785.58万元，纳税总额20376.72万元，从业人数62307人。与1月相比，公司总资产从1月的1954331.09万元增加到了3242411.34万元,增幅65.9%；营业收入从1月的259867.96万元增加到394115.67万元，增幅51.66%；利润总额达到了31785.58万元，较1月的16999.94万元增长了86.97%；纳税20376.72万元，较1月的13823.1万元增长了47.41%；从业人数从1月的54718人，增加为11月的62307人，增幅13.87%。

    如果说，经济数据统计从产业经济的角度证实了人们对2010年中国安防产业发展状态的直观感受,那么2010年10月的北京安防展则从产品和技术应用的角度印证了安防市场的繁荣：中国安防企业正在不断加快新产品研发、生产、量产上市的速度，市场呈现供需两旺的景象。从中国安防企业在2010年总体表现和行业发展趋势看，我们认为，2011年，来自产业自身推动安防产业持续发展的动力主要体现在四个方面：高清监控爆发性增长、安防企业资本化进程加剧、物联网国家战略对安防利好、安防十二五规划引导产业政策对安防行业的倾斜及各地政府对当地安防企业的关注度和扶持力度增加。

　　一、高清监控爆发性增长

    在2010年11月北京的安防展上，无论是展馆的户外广告还是馆内企业的展台，展示的重点除了高清，高清，还是高清。视频监控厂商的宣传口径只有三个重点：高清智能，全线的产品供应，行业整体解决方案。

    无论是海康威视、科达、天地伟业、明景科技，还是SONY、松下、安讯士、Bosch、三星，高清都是贯穿始终的主流。亚安、德加拉等传统安防商也推出了高清前端；创维群欣不仅推出了高清摄像机，更研发了一款控制器，用以解决高清解码上墙的问题；深圳波粒科技，早在几年前就开始高清研发和生产，成为高清领域一支不可忽视的力量。高清监控摄像机、高清NVR、高清矩阵……从芯片到镜头、从前端到后端，几乎所有监控厂家都推出了高清产品。美国arecont还带来了360度和180度全景百万高清网络摄像机。

    与此同时，几乎所有的监控设备厂商都意识到了全线产品在市场竞争中的重要性。除了几年前就已提出做全线视频监控设备供应商的天地伟业，2010年，海康威视开始推出了全线的监控设备并进入系统集成领域，大华、创维群欣、德加拉也开始做网络高清摄像机。而同样的趋势也在模拟监控设备厂商中蔓延。无论大小厂家，产品线都在不断拓宽，全线产品和提供整体解决方案已经成为市场竞争“必需的”。

    对于行业涌现出来的这种现象，天津天地伟业数码科技公司总经理戴林认为，这其实反映了行业发展的必然规律。他说：“安防行业发展到今天，需要有一个引领安防行业发展的技术，这个技术就是高清和智能。但高清是第一位的，没有高清，就没有智能。正是因为高清技术的大力发展，才会有视频处理；分析、判断需要智能化，这两个技术是相辅相成的。高清是安防技术发展的必然趋势。关于全线产品的提出，早在七八年前，天地伟业就开始做全线产品了。任何一个企业发展健全的时候，他都会是一个全线产品的供应商，现在我们可以看到，中国的主流安防企业都是全线产品供应商。谁也不会缺什么，都再也不提专业化的问题了，因为客户的需要才是真正的专业化。客户需要专一的解决方案，而不是各种厂商产品的组合。因此全线产品供应商的集体出现，是证明安防行业发展的一个很好的标志，也是

    企业品牌实力的一个很好的体现。从用户的角度看，企业的竞争力在哪里？那应该是可以为客户提供增值服务、提供价值，只有解决方案能够做到这一点。所以，我们安防企业都投入到了解决方案的开发。这也是安防行业发展的一个必然趋势。从技术的角度看，是高清和智能。从品牌实力的角度看，就是行业解决方案。从客户价值的角度去看，就是系统解决方案。”

    对于未来高清和智能技术的发展，戴林认为：“在技术上，特别是在高清和智能技术上、在行业的中间件上，要有所突破。第一点，高清智能是整个产业发展的方向，主流厂商都不会掉队。第二点，作为行业解决方案的倡导者，解决方案一直是我们的核心竞争力，我们要强化中间件部分。如果要把一个行业解决方案做成项目制，那么这个解决方案是失败的，一定要把它做成积木式的、模块化的。积木式的核心，就是中间件技术。因此，天地伟业现在一个大的技术投

    入就是中间件技术的开发。我相信二三年之后，一定有大量的企业也来做中间件，否则行业化支撑不了。另外，在专业平台这块，现在中间件技术向这行业需求领域渗透，它需要自己的小平台，需要有自己的中间件技术，天地伟业做了一个中间件平台，来适应我们行业化的需求。”

    事实上，高清监控的应用并不是刚刚启动，中国视频高清已经在北京奥运、上海世博会等重大项目和金融、平安城市建设等高端项目中已经有了较大的应用，除此之外，在智能交通领域也有了大量的应用，从200万到500万像素的高清摄像机的应用，都已经铺开，但在2010年，高清监控是在更大的范围内得到了更多的应用。高清是一种必然的趋势，而且，这种趋势是不可逆转的。当然，在实际的应用中，高清智能还是存在一定的障碍。目前，高清的应用还只是在一些行业的解决方案上，在一些行业领域有一些应用，在常规的监控市场，高清监控还没有铺开，最核心的障碍就是传输的问题。目前IP高清监控的传输都是采用网络的方式，它是不可以接入传统监控系统的，传统的监控系统采用高清接入只能通过SDI或SCDMA的传输方式。这种传输方式的传输距离有限，且只能通过光纤链路来实现，但相关配套设备的高清化刚刚起步，设备成本非常高。比如SDI的相关检测设备，一台就需要30万－40万，如果要开发SDI产品，就必须具备这样的检测设备。戴林认为：“高清监控真的要实现一定的规模，还需要更多的企业投入进来，那才能形成一个势。高清智能是发展的方向，但是还有一些技术上的实现手段和推广工作要去做。”

    2011年，除了全国范围的城市报警与监控系统建设高清监控的发展将会在局部的重点领域将会迅猛的拓展开来，如在公检法司领域，智能交通领域和环保领域，发展势头会非常快。在通用领域，将会有一些起步，如银行系统，将会有一些起步。而现在智能交通，公检法司，很多行业应用领域都提出了行业化的要求，高清会迅猛的在中国大地上推广开来。”

　　二、安防企业资本化进程加速，龙头企业迅速壮大

    2010年，安防企业迎来了一股密集的上市风潮。5月28日，我国视频监控行业的龙头企业海康威视在深交所上市。紧随其后，深圳达实智能股份有限公司6月3日在深交所上市；深圳英飞拓科技股份有限公司12月24日在深交所中小板上市，成为首家登陆深交所的美资企业；广东安居宝数码科技股份有限公司12月27日登陆深交所创业板，成为国内楼宇对讲行业首家上市企业。此外，深圳捷顺科技和迪威视讯也即将上市。上市企业通过在资本市场的融资，拿到了相当多的资金，比如海康威视就募集了30多个亿，少的企业也拿到了几个亿，这为企业的战略规划、规模化扩张提供了非常充足的资金支持，也大大增强了企业的市场竞争力。

    在近两年安防行业的上市公司中，海康威视的上市无疑是最令市场关注的。通过上市，海康威视向上市公司股东共募集资金33.38亿元。在2010年10月27日公司公布的第三季度年报显示，海康威视营业收入与净利润同比增长66.58%和38.02%，前三季度共实现营业总收入23.93亿元，同比增长66.58%。2010年12月29日，海康威视市值高达454亿元，成为中小板市值排名第五的上市公司。

    充裕的资金为海康威视的战略规划营造了宽松的发展空间。海康威视将海外市场作为公司未来战略的主要发展方向，在目前香港、美国的海外全资子公司、欧洲荷兰子公司及印度控股子公司的基础上，通过在市场规则尚不成熟的新兴经济体中与当地企业合资合作设立控股子公司，以及在市场规则成熟的发达国家市场设立全资海外子公司的形式来实现在2-3年内完成在全球范围销售网络的布局与落地，实现市场推广和销售支持的本土化和无时差化的计划。公司计

    划在阿联酋、俄罗斯、英国等地区成立全资海外公司，加强海外营销服务体系的建设，在欧洲中心地区及美国东海岸投资设立物流与技术服务中心，提高针对整个EMEA地区（欧洲、中东、非洲地区）与大美洲市场的货物配送与定制服务的响应速度，构建本土生产、当地定制化组装的业务经营模式。

    海康威视已将募集的资金用于生产线建设，用以实现产能大幅扩张。若2012年顺利达产，届时DVR产能将增长为现在的3.8倍，监控摄像机产能将增长为现在的12.4倍。与此同时，海康威视投资41126万元新建公司总部办公大楼，主要用于日常办公和研发、中试等，大楼包含包括电波暗室、无尘净化间、老化室、产品中试、检测等基础

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　　办公及科研配套设施齐全的综合型研发中心以及1000平米的大型产品展示中心、400平米的数据处理中心。公司已通过挂牌出让方式取得此地块经营权。计划新建总部办公大楼2幢，地上建筑面积达到63389.76平方米，地下建筑面积为36436.95平方米。海康威视从2002年单一的音视频压缩板卡起家到现在产品涵盖视频监控前端、后端各个产业领域，近十年来公司不断创新业务模式、扩大产业规模。随着企业上市，公司开始进入新一轮的高速发展期，公司将继续拓展产

    品线，同时大力发展全面解决方案的提供能力，在此过程中业务规模、人员规模急速扩张，公司对人才的需求量将大幅增加。2009年1月至2010年10月，公司新增员工2600余人；预计2010年底，公司员工总数将超过4000人，较2009年初增长了近2倍。

    2011年11月23日，海康威视又爆出50亿元的大单。其实际控制人中电集团与重庆市政府签订了《重庆市社会公共视频信息管理系统建设总承包框架协议》，项目总投资预计为50亿元。中电集团是该项目的总承包商，将组建以海康威视为主的项目公司作为实施主体。该项目建设投资总额约为人民币50亿元左右，初步测算项目将为公司带来10亿左右的净利润。系统整合接入能力按不低于50万个视频监控点建设，同时视频系统将具备共享性、先进性、成熟性和可扩展性。重庆项目标志着公司从设备生产商和系统集成商向系统开发商的升级。同时为公司在物联网领域、数字化城市的开拓奠定基础。重庆项目的实施成功，将成为一个标杆项目，为海康未来在其它城市项目的复制打下良好的基础，从而为海康的业绩带来更多的超预期。

    2010年12月27日，杭州高新区（滨江）物联网产业园建设启动，海康威视投资5亿元的视频智能系统等首批6个项目入驻。杭州市和滨江区政府要将园区打造成“中国物联网产业示范区”、“浙江物联网产业核心区”。海康威视的视频监控智能产业化基地项目建设用地31亩，规划总建筑面积10万平方米，主要建设视频处理技术和视频分析技术研发基地、视频监控智能产业化基地，项目建成后，海康威视年销售预计突破30亿元，成为全球安防产业的领跑者。

    中国安防上市企业增多，对行业的发展来说是一件好事。上市为国内安防企业开辟了一个新的直接融资渠道，同时也大大提升了公司的品牌影响力，增强了中国安防企业的国际竞争力对于公司的发展壮大有着重要的影响。同时也说明安防行业发展了，影响力增大了，资本青睐于这个行业；更重要的，说明我们安防行业已经有了一种意识，有了想做大做强的想法，去跟资本市场融合。安防上市企业增多，既体现了行业的发展壮大，也体现了安防企业家的雄心壮志。

　　三、物联网国家战略，最大赢家是安防

    2010年，“物联网”话题在安防行业炙手可热，并迅速成为行业未来发展趋势。一向以产业布局着称的CSST，11月3日在北京正式宣布：投资20亿元与与感知物联网（无锡）有限公司合作，大举进军物联网。CSST高层表示，CSST完善的产业链、核心技术、商业模式、定制化解决方案等综合优势，可以满足物联网应用和发展的需求，CSST在安防企业进军物联网产业、助推物联网发展的规划和布局

    上以绝对优势抢占先机。自2009年CSST全面开展“数字城市”建设至今，已陆续在江苏、湖南、吉林、安徽、内蒙古等省市自治区投资兴建了几十亿的数字城市项目。

    2009年国家提出了物联网国家战略，安防行业如何切入物联网应用也成为人们关注的话题。经过一年多的思考和观察，业内人士已经对物联网与安防的关系有了理性的认识。天地伟业数码科技总经理戴林认为，实际上，安防技术和应用就是物联网应用的核心。

    物联网的三个层次是感知层、网络层到应用层。从安防行业的特征来讲，它包含视频监控、防盗报警、门禁管理、消防预警和安保服务及指挥控制等几个大类，在这些领域，安防产品和技术则已经是非常独立成熟的物联网应用，是物联网的重要组成部分。如，视频监控中的摄像头是图像传感器，它起到了感知的作用，是一个典型的物联网应用。以视频监控摄像头为感知与采集前端，遍布全国的安防视频监控系统已经织就了一张天罗地网。而视频监控系统数字化、智能化的发展，更将进一步丰富物联网在安防应用的内涵。

    在另一些应用领域，安防技术产品则与RFID、无线传感技术一起，共同构建起了更为完整和立体的物联应用系统。如，智能交通、周界防范、智能家居以及更为广泛复杂的行业应用等。

    以在智能交通领域的应用为例。视频监控是安防产品技术在智能交通领域的最重要的应用。通过视频监控系统及视频联网监控中心，道路交通管理机关可以对道路交通进行统一监控、管理和调度，并与办公自动化系统、地理信息系统、综合应急指挥调度平台、呼叫中心等数据系统整合，当发现各种异常情况能与其它信息系统联动，快速有效地采取应急救援预案，提升运营管理整体水平。安防在智能交通行业的应用，主要是通过视频信息的采集、分析、管理，达到联动指挥、事件处理的目的。

    而物联网技术在智能交通行业的应用，则以传感器为核心，以无线传感器网络技术为关键技术，利用传感器、计算机及现代无线通信等综合技术，实现对交通动态信息的采集。系统通过安装在路面的磁敏探测端机来采集车辆经过时的磁场变化信息，再进行信息处理，得到车流量、瞬时车速度、指定时间段内的车速统计平均值、车型分类、占有率、平均车距等交通动态信息，从而为交通的信号控制、信息发

    布、交通诱导、指挥提供实时交通动态信息。在一个完整的智能交通系统的构建中，视频监控和传感器、计算机及现代无线通信等技术综合应用，共同实现了交通管理的智能化。

    防盗报警是安防技术应用的重要组成部分，也是物联网应用之一。如，智能围界防入侵系统，是基于现代电子防入侵手段，采用多种技术协同综合探测、融合报警及声光、视频联动等，构建立体化园区防入侵体系的安全技术防范手段。在另一些高端应用领域，如针对银行的报警监控系统，现在已经发展到前端探测器感应与视频监控联动，对可疑物跟踪拍摄，并通过智能视频分析再触发报警，并选择相关现场画面的综合应用。这实际上就是物联网要实现的人与物、物与物、信息与信息的相连。

    在一些基于行业业务需求和管理需求的信息系统建设中，视频监控系统、传感探测系统、有线/无线传输系统都会被集成在一个大的行业综合管理系统平台上，通过这个平台，前端传感、探测、视频采集设备完成不同业务点的业务数据的采集，生产监控、生产数据采集、安全防范监控，并通过通讯和网络设备进行数据交换和处理。通过感知和网络互联，物联网最终走向全面的数据分析、管理和应用。这其中，安防是实现物联应用的重要环节。

　　四、安防十二五规划引导安防产业未来5年发展

    2011年，是我国十二五规划的开局之年。中国安防行业主管部门组织开展了《中国安防行业“十二五”发展规划》（2011-2015）的编制。安防“十二五”规划无疑将引导我国安防产业未来5年的发展方向。安防十二五规划草案提出，十二五期间，我国安防产业的发展目标是到“十二五”末期实现产业规模翻一番。年增长率达到20%左右，2015年总产值达到5000亿元，实现增加值1600亿元，年出口交货值达到600亿元以上。产业结构调整初见成效，安防运营及各类服务业所占比重达到20%以上。

    草案提出加快发展中西部地区安防产业，鼓励有条件的企业在中西部地区设厂办企，引导产业合理布局。加强对重点企业创新的支持与引导，支持并引导一些骨干企业向产业链上游转移，争取在入侵探测、特征识别、芯片技术、系统管理和控制、图像智能分析、安防评测技术等关键技术的开发及产业化方面取得突破，在云技术研究与应用、显示与存储技术、防爆安检技术以及实体防护技术等方面达到国际先进水平，着力提高软件平台开发能力。

    草案提出，十二五期间，我国安防产业将按照战略型新兴产业的要求，在继续做大做强产业规模的同时，推动安防产业结构的调整和升级，进一步转变增长方式，促进产业集约化发展。合理引导产业布局，积极发挥产业集聚效应。除继续培育珠三角、长三角和环渤海三大安防产业集群外，支持部分加工制造及研发业务向中西部地区转移，引导成渝经济区、武汉城市圈等后起安防产业群体向特色化方向发展。鼓励支持有条件企业坚持外向型发展战略，开发国际市场。逐步减少单纯OEM及资源型低端产品的出口，增加附加值高、拥有自主知识产权的产品出口业务，鼓励集成与服务企业走出国门，积极探索国际化业务新模式。

    十二五期间，安防科技发展的重点领域包括：综合安防集成平台技术应用创新。建立以多源信息的动态监控和安全态势预测的综合预警系统，从传统安全向现代安防理念转化，为开辟安防业务和新市场领域提供全面的技术支撑，适应数字化城市建设对安防技术发展的新需要。加强多信息系统、多技术融合，研究和开发适应城市报警、监控以及综合安防集成应用的平台和关键技术，如GIS、可视化技术、联动技术、信息与通讯共享及其他关联技术等。大力发展中间件产品，积极探索云计算在安防领域的应用。

    草案还提出加大行业应用领域技术的创新。加强适应大型活动，重点目标防范等政府安全管理需要的技术应用创新，结合各行业领域安防应用的特点，研究各行业领域中与安防相关的业务流程，提出适应不同领域的安防个性化应用解决方案，并与各行业日常管理工作结合，实现综合应用。

    积极推动社区、居家安防的技术应用创新，研究不同家居安防产品的兼容性问题。关注RFID、WIFI、3G等技术的发展动态和趋势，加强物联网技术在安防行业的应用研究，开发满足不同安全需求的物流网应用系统和产品，如用于防盗/抢局域性物联网，危险品运输、警务车监控等小型物联网，以及用于开展安全服务业务的以互联网为基础的广域物联网。

    安防十二五规划审草案提出了加强探测技术、识别技术、传输技术、系统管理和控制技术、专用芯片技术、防爆安检技术、安防评测技术共7项关键技术的重点研究。

    草案还提出，十二五期间，安防产业的发展依然是依托国内安防市场的重点需求，全面拓宽安防应用领域，提高安防在社会公共安全服务中的地位和作用；有重点地进军国际市场，扩大国内安防产品在国际市场的占有率。十二五期间，安防行业主管部门将积极联合有