单晶硅行业增速放缓，隆基股份为能霸主

2020年我国单晶硅片的市场规模预估达到380．29亿元，同比上年增长约62％，增速放缓。但是在2017－2020年我国单晶硅和企业硅晶相比，市场占有率提升迅速，P型单晶硅片市场占为86．9％。行业内企业数量增长也开始变缓慢，隆基股份作为龙头企业，单晶硅产能远高于其他企业。

单晶硅产业主要上市公司：目前国内单晶硅行业的上市公司主要有隆基股份（601012）、中环股份（002129）、上机数控（603185）、众合科技（000925）、京运通（601908）、晶澳科技（002459）等。

本文核心数据：中国单晶硅市场规模，单晶硅市场占比变化，单晶硅商品结构，行业内企业数量，单晶硅主要企业产能

1、市场规模增速放缓，P型单晶硅片市场占为86．9％

据中国有色金属工业协会硅业分会统计数据，截至2019年底，我国单晶硅片产量为90GW，同比增长63．6％，2020年我国单晶硅产量约为146GW。根据单晶硅行业龙头企业的产销率为98．9％估算，2020年我国单晶硅销量约为144．39GW。

前瞻根据市场价格进行测算，2019年我国单晶硅行业市场规模达到234．43亿元，2020年初步估计市场规模上升至380．29亿元，同比2019年增长62％，增速开始放缓。

同时，单晶硅在我国光伏行业中占比快速增长。近年来，随着多次拉晶、增大装料量、快速生长以及金刚线切割、薄片化等技术的大规模产业化应用，单晶硅片生产成本大幅下降，同时以PERC等为代表的高效电池技术对单晶产品转换效率的提升效果明显，因此在成本下降和转换效率提升的情况下，单晶产品在度电成本方面相较多晶产品具备了更高的性价比，单晶产品对多晶产品的替代趋势明显加速。根据中国光伏行业协会发布的《中国光伏产业发展路线图》，单晶硅市场份额从2017年的27％升至2020年的90．2％。

注：市场占比是各类产品在国内硅片企业总出货量（含出口）中的占比。

从单晶硅产品各市场占比的情况来看，2020年，单晶硅片（P型＋N型）市场占比为90．2％，其中P型单晶硅片市场占比由2019年的60％增长到86．9％，N型单晶硅片约3．3％。随着下游对单晶产品的需求增大，单晶硅片市场占比也将进一步增大，且N型单晶硅片占比将持续提升。多晶硅片的市场份额由2019年的32．5％下降至2020年的9．3％。

2、企业数量逐年上涨，隆基股份为能霸主

2012－2020年，我国单晶硅企业数量逐年增长。根据企查查统计，截至2021年5月，我国共有2073家经营范围包括单晶硅的在业／存续企业。

单晶硅片的应用渗透到国民经济和国防科技中各个领域，当今电子通信半导体市场中95％以上的半导体器件及99％以上的集成电路需要用使用单晶硅片。随着中国半导体产业的快速发展，中国单晶硅片产能的扩张迅速。

截至2019年底，我国单晶硅片产能为115GW，占全球的97．6％。2020年随着我国单晶硅项目的建成，我国单晶硅片产能显著增加，据各公司公报统计得到2020年，我国单晶硅片产能约为235．3GW，产能最多的为隆基股份，为85GW，其次为中环股份产能为55GW。

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来源：前瞻产业研究院