兆易创新65亿并购美DRAM厂ISSI ！

2月13日消息，兆易创新公告，公司拟以发行股份及支付现金的方式收购北京矽成100%股权。其中发行股份支付对价为45.5亿元，现金支付对价为19.5亿元。同时，公司拟募集配套资金20.3亿元。北京矽成(ISSI)的主营业务为提供高集成密度、高性能品质、高经济价值的集成电路存储芯片的研发、销售和技术支持，以及集成电路模拟芯片(ANALOG)的研发和销售。

根据这份交易方案，兆易创新拟以发行股份及支付现金购买资产收购上海承裕、屹唐投资、华创芯原、闪胜创芯、民和志威合计持有的北京矽成100%股权，交易价格暂定为65亿元。

同时向名建致真、上海承芯、民和志威、昆山芯村、海厚泰资本、京创恒益、芯动能基金、兆浩投资、庆历投资和员工平台等10名特定投资者发行股份募集配套资金不超过20.3亿元，用于支付本次交易的现金对价和中介机构费用。发行价格亦为158.3元/股，需发行1282.37万股。

兆易创新的主营产品是NOR FLASH等非易失性存储芯片，自2012年以来是国内最大的代码型闪存芯片本土设计企业，是A 股市场中半导体存储行业唯一的上市公司。

兆易创新此次拟收购的北京矽成及其下属子公司上海闪胜及闪胜科技均为交易对方为收购ISSI而出资的公司，其经营实体即为ISSI。而ISSI的主营产品为DRAM和SRAM等易失性存储芯片。兆易创新力图通过此次整合收购丰富存储芯片产品线，从而升级成为国内首个全品类存储芯片自主研发设计、技术支持和销售平台。

资料显示，ISSI成立于1993年6月，1995年2月在美国纳斯达克上市。2015年12月，ISSI被北京矽成私有化收购，ISSI Cayman以及SI EN Cayman原均为ISSI的子公司，在私有化完成后被调整为ISSI的兄弟公司。

ISSI的主营业务为提供高集成密度、高性能品质、高经济价值的集成电路存储芯片的研发、销售和技术支持，以及集成电路模拟芯片（ANALOG）的研发和销售。集成电路存储芯片产品中，易失性存储芯片产品是ISSI的核心业务，报告期内占收入的比重超过95%，其中包括了动态随机存储器芯片（DRAM）和静态随机存储器芯片（SRAM）。

DRAM和 SRAM的收入占ISSI的销售收入占比最高，2016年上半年，标的公司的SRAM 产品收入在全球SRAM 市场中位居第二位，仅次于赛普拉斯；DRAM产品收入在全球DRAM 市场中位居第八位。

兆易创新近期传出与华邦电都有意收购美光 NOR Flash 业务，鹿死谁手还未可知。此外，兆易创新台面下也正积极筹划建厂，兆易创新传出将与中芯前CEO王宁国所主导的合肥长鑫团队共同在合肥建立存储厂，日前，兆易创新招募信息与合肥长鑫环评文件曝光，间接证实了此消息，从种种文件来看，新厂可能落户合肥空港经济示范区，估计 2017 年 7 月动工，从事 12 寸半导体存储芯片生产，总投资额高达 494 亿人民币，产能初估一年在 150 万片（月产能 12.5 万片）。