还会旺多久？触控技术发展分析

前景看好的触摸屏市场让大陆厂商跑马圈规划新格局，要么扩产产能，要么兼并收购、要么投资新建厂房，引进新的生产线，不遗余力地抢占市场份额。但是也有在发展势头正盛的时候转卖厂房、倒闭的厂商。两种截然不同的现象不禁让人疑惑，触控行业还会旺多久?

近几年，在苹果等厂商高端电子产品带动下，触摸屏行业的发展越来越深入，扩展的领域越来越广，从量的积累进入了质变的爆发期。据相关市场研究机构预测，到2015年底全球平板电脑销量将达到2.486亿台。智能手机方面，预计到2015年时全球智能手机销量将达到10.5亿部，其中亚洲市场销量将占到39.5%。前景看好的触摸屏市场让大陆厂商跑马圈规划新格局，要么扩产产能，要么兼并收购、要么投资新建厂房，引进新的生产线，不遗余力地抢占市场份额。但是也有在发展势头正盛的时候转卖厂房、倒闭的厂商。两种截然不同的现象不禁让人疑惑，触控行业还会旺多久?

一、国内触摸屏行业发展概况

一个国家的股市变动反映了这个国家经济当前的发展形势如何。目前，触摸屏是智能终端市场火爆以来最受业内关注的板块之一，近段时间触摸屏概念股持续强势震荡上行，风华高科、得润电子、华东科技、汉王科技、长电科技、宇顺电子、三安光电等涨幅都很大。

由于中国大陆市场容量很大，消费层面众多，因此很多厂商都有自己的细分市场。目前，以电阻式触摸屏产品为主的厂商如大陆富阳光电、华意电路、北泰显示、凰泽光电、深越光电、沃森电子等，还在致力于在产业链中游的触摸屏、触控面板制造领域拓展，尽力保持自己的一份市场份额。而南玻、莱宝高科、天马A等主流触摸屏厂商进行了OGS触摸屏的研发，确保自己在触摸屏市场的领先地位。

目前，触摸屏的应用类别主要有24种，眼下智能手机、平板电脑和笔记本电脑是主要的应用领域。随着触摸屏市场对尺寸需求的增大，大尺寸触摸屏市场潜力无限，其中多点触摸的电脑显示器、电视等大尺寸终端市场开始显现，大陆厂商相继发展电容式触摸屏技术。电容触摸屏拥有高透光率、经久耐用及支持多点触摸等特点，未来市场前景较好。

但从另一方面来说，触控面板行业高获利的时代已经一去不复返。竞争越来越劲烈，触控巨头们也纷纷调整产业结构来应对。近日，由于行业竞争加剧选择退出的牧东光电成为关注的热点。另外，国内中小型触摸屏厂倒闭潮也说明了触控行业已经悄然进入整合期。

二、触控技术发展现状

以多点式触控应用为诉求的投射电容式触控面板主要技术分为薄膜式(filmtype)及玻璃式(glasstype)两种，苹果阵营采用玻璃投射式电容(glasstype)，而非苹阵营则以薄膜投射式电容(filmtypePET)为主;目前主流的薄膜式结构是将ITO通过光刻或印刷在PET薄膜上，外层为保护玻璃称为GFF(Glass-Film-Film)结构，而主流的玻璃式结构系将触控传感器做在ITO玻璃上，外层加上一片保护玻璃是为GG(Glass-Glass)结构。前者受限于高阶ITO薄膜材料掌握在少数日商手中，后者GG贴合良率普遍偏低，都造成投射电容触控模块成本居高不下的主因。

为了有效降低触控模块成本，同时满足终端消费性电子产品轻薄化市场趋势，近2年触控业者积极着手研发减少ITO薄膜或ITO玻璃用量，布局发展OGS、内嵌式触控或GF薄膜技术。OGS技术是将ITO玻璃与保护玻璃集成成一片玻璃，不仅可减少一片玻璃，也节省一道贴合制程，约较两片式G/G产品减薄0.4毫米厚度，估计可节省约5成成本。

目前专业触控模块大厂宸鸿、胜华、达鸿等布局发展OGS最为积极，其中，胜华的OGS量产出货速度最快，2011年已应用在多家国际品牌大厂智能型手机上，并导入国内一线平板计算机大厂，2012年初国内触控业者也积极投入开发OGS产品，并开始送样给客户认证。若玻璃强化及生产效率的问题获得突破，OGS可望成为未来玻璃式触控技术新主流。

相对于外挂式专业触控模块厂积极布局OGS技术，主要TFT或AMOLED面板厂则倾向于发展内嵌式技术(InCellTouch)

直接将传感器做在显示器内，大致可分为In-cell及On-cell二种技术。内嵌式触控的优点同样可节省一片玻璃及一道贴合制程，但是由于导入内嵌式技术面板厂必须拥有LTPS技术，进入门槛相对较高，且目前制程良率仍偏低，短期内对外挂式触控面板的影响不大。

不过，在苹果力挺内嵌式技术，近期并积极与日韩业者携手合作开发下，同时三星今年也将推出搭配On-cell触控技术的AMOLED应用产品，内嵌式触控的后市仍不容小觑。

2012年玻璃式触控面板在OGS、内嵌式技术相互竞逐下，正掀起一波触控技术轻薄化市场争霸战。业者指出，触控市场在OGS发展趋势下，原有感应器、模块厂外，保护玻璃业者、彩色滤光片厂也都有机会顺势切入触控模块领域，触控产业的革命已蓄势待发。

值得注意的是，日前三星及其在韩国的协力供应厂商计划建置最新的OGS生产线，并积极地在布建相关的策略供应链，例如其中关键的OGS溅镀设备技术可望由台湾厂商北儒精密来提供，据了解三星集团可能一反过去的触控模块厂采购模式，自行inhouse设置部分的触控生产线，透露出三星在触控供应链策略的转变，很值得国内业者高度关注。

三、触控行业还会旺多久?

触控芯片厂敦泰董事长兼总经理胡正大：

智能型手机市场明年会继续成长，但不会像前几年成长那么快。例如，2012年中国大陆智能型手机市场成长三倍，今年大约成长一倍，明年可维持30%以上，还是有两位数的成长。平板计算机的成长率会高一些，因为它的规模没手机大，算是比较新兴的市场，明年全球成长率可能达70%到80%。加上汽车电子、医疗、运动、家电和其它通讯应用也都会使用到触控，以前没使用到触控的领域，都正在转换中，这些都是“从无到有”的商机，带动整个产业持续发展。

我对触控市场的前景很有信心，它会渗透到生活的每个领域。例如，你要开车，一上车，就开始用触控，进办公室也用触控，回家用家电还是用触控，连运动也在用触控，触控会在大家生活中扩散。现在四、五岁小孩抓到一件物品，就会去触摸它，就会想去控制它，这会变成习惯。我认为，触控市场的成长期还可以延续十年。

触控芯片厂义隆董事长叶仪皓：

尽管今年下半年触控面板市场需求有放缓的现象，但仍乐观看明年整体触控面板市况。明年包括OGS(单片玻璃)产能持续开出，包括国内触控面板龙头厂TPK与日商携手合作的纳米银、金属网格(Metalmesh)等新材料制程也陆续推出，将带动大尺寸、小尺寸触控面板市场再显活力，并预估明年触控NB渗透率可望在供货问题舒缓及生产成本下降的推波助澜下，提升至逾二成。因此，明年包括各类触控制程将百花齐放，可望使得包括大尺寸、小尺寸触控面板市场“很精彩”。

触控面板厂莱宝高科董事长臧卫东：

触摸屏这个行业竞争激烈，这是大家看到的事实。随着时间推移，现在Pad基本人手一个了。再往后电脑、笔记本，包括前段时期超级本，现在带触控功能应该是一个趋势。因此触摸屏本身从景气度来说应该是在上升的。这是日常消费电子产品，还有其他的，比如说工控等其他产品，包括车载等，这些都在触摸屏方面有广泛的应用。触摸屏正是因为这种应用面的宽广，才带来了竞争的激烈。我觉得从景气度来说，这个行业仍然是看好的。

OGS、In-Cell、On-Cell这三项技术，从技术层面来说没有谁先进谁落后之分，仅仅是工序不同而已。从中大尺寸来说，目前看到的电容屏这种触控结构的产品，OGS是一个最佳的解决方式。第一，在功能体验和光学效应上看，玻璃肯定是最好的。第二，从结构上来说，玻璃结构最简单，从而它的成本有一定优势。

面板厂转战触控 锁定触控笔电市场

面对电视、智能手机、PC、笔记本电脑等主要搭载LCD面板的终端产品市场趋于成熟，成长率已经开始减缓，面板厂首当其冲受到不小的冲击，不仅产能面临供过于求的状况，获利也不断降低，各大面板厂面临很大的挑战，面板厂只能透过创新或者利用现有资源做出新产品，以获得更大的利润。

尽管在显示器产业当中，平板计算机在近两年市场成长快速，市场规模也不断扩大且较预期来的大，但IDC全球个人计算机与显示研究团队资深研究经理徐美雯指出，今年平板计算机虽仍有大幅的成长，预计全球平板计算机市场年成长率将达57.6%，然而明年预估成长将开始减缓，年成长率仅有22%，并且逐年下滑。主要原因在于平板计算机没有运营商带动换机潮，且软件重要性大于硬件规格，加上不是必需品，导致平板计算机成长率随着市场成熟，开始向下走。

另一方面，在电视产业部分，由于欧美市场今年普遍不佳，加上中国补贴政策停止，导致买气低靡。此外，中国面板厂不断扩建8.5代线，而下游市场需求却趋近饱和，在这样的情况下，徐美雯指出，2014-2015将会持续供过于求的状况，这也让面板厂将面临很大的价格压力。加上PC、笔记本电脑、智能手机、显示器等也都进入市场成熟阶段，让面板厂面临极大的挑战。

因应这样的状况，徐美雯表示，部分面板厂因6代线已折旧摊提，不须再以最大量生产来降低面板折旧成本，因此一些面板厂开始降低产能利用率，以控制价格。此外，也有面板厂开始转往触控市场，利用旧有资源、技术来创造更多利润，以一条龙的生产方式，降低触控成本，其目标市场为触控笔电，不过徐美雯指出，未来也将有可能扩大到手机或平板市场，到时候也将会为触控厂商带来不小的压力。