中国LED芯片产业区域格局分

经过几年的发展，中国LED芯片产业初步形成了以长三角、珠三角、北方地区、福建江西地区和其他南方地区为主的五大产业聚集区。

其中，长三角地区是中国LED芯片企业的主要集中地。

从本期开始，高工LED产业研究所(GLII)将陆续向业界呈现五大产业聚集区的LED芯片产业格局，主要从企业数量、产能、营收及未来发展机会4个方面作深入分析。

LED芯片企业数量占比36%，居五大区域之首

GLII统计数据显示，截至2011年底，中国境内登记注册的LED芯片企业为95家，其中长三角地区为34家，占比36%，居五大区域之首。

过去三年，长三角地区LED芯片企业数量增长迅速，主要与该地区多个城市竞相推出MOCVD补贴政策有关。其中，江苏扬州就是国内第一个提出对MOCVD进行现金补助的城市，吸引了包括中国台湾璨圆光电、厦门乾照光电、中科半导体、德豪润达等企业在扬州投资建厂。

说明：企业数量按基地算，例如三安光电有厦门、芜湖、天津三个基地，算3个。其他地区包含：珠三角、北方地区、福建江西地区和其他南方地区。

此外，近几年长三角地区LED封装企业数量也在快速增加，作为封装上游，LED芯片企业也更倾向于在此布点；同时长三角地区原本就拥有多个液晶面板生产基地，不少LED芯片企业在当地投资也正是为了能够抓住为液晶面板企业做产业配套的机会。

从省份分布上看，江苏是长三角地区LED芯片企业的主要集中地，截至目前当地共有24家芯片企业，占比70%。除了上述几家企业外，还有南通同方半导体、常州晶品光电、苏州聚灿光电、无锡新广联等LED芯片企业落户江苏。

上海和浙江均有5家LED芯片企业。其中浙江地区规模较大的企业有士兰明芯和亚威朗光电等，上海地区规模较大的企业有上海蓝光和上海映瑞等。

GLII统计数据显示，在上述34家LED芯片企业中，已投产的企业为18家，居五大区域之首。从产能上看，长三角地区也是目前国内LED芯片的主要生产基地。

MOCVD数量占比34%，排行第二

长三角地区虽是国内LED芯片企业数量最多的地区，但由于多数企业尚未正是投产，MOCVD引进数量却并不是很多。

截至2011年底，长三角地区MOCVD数量占国内总数量的34%，占比少于其他南方地区。其中，扬州中科半导体是该地区已到位MOCVD数量最多 的LED芯片企业，目前共有50台MOCVD，其中仅2011年就新进了41台MOCVD。其次是江苏璨扬光电(中国台湾璨圆光电在大陆设立的子公司)， 上述两家企业的MOCVD到位数量合计超过80台。

长三角地区MOCVD到位数量排名3-5位的企业分别为南通同方半导体、扬州乾照光电和上海蓝光。

从省份看，江苏省MOCVD到位数量占长三角地区的72%，其中包括MOCVD到位总量排名前四的企业。上海LED芯片企业MOCVD到位数量占比 15%，共有5家企业，已经全部实现投产。浙江省拥有MOCVD的芯片企业仅有3家，分别是士兰明芯、亚威朗光电和杭州海鲸，另外两个芯片项目目前尚未引 进MOCVD。

LED外延芯片产值占比30%，排名第一

GLII统计数据显示，2011年中国LED芯片产值为60亿元，同比增长50%。从区域看，长三角地区LED芯片产值为17.8亿，居五大区域之首，占 比30%。其中，亚威朗光电、江苏璨扬光电、士兰明芯、上海蓝光、扬州中科半导体5家企业是长三角地区LED芯片产值的主要贡献者。

从省份看，2011年江苏省LED芯片产值为8.8亿，占比近半。截止2011年年低，江苏省已有10家LED芯片企业投产，除了江苏璨杨光电、扬 州中科半导体以外，还包括苏州聚灿光电、常州晶品光电、江苏华上光电、无锡新广联、扬州乾照光电等。浙江省LED芯片产值为4.9亿，占比23%，投产的 企业仅有三家，分别是士兰明芯、亚威朗光电和杭州海鲸。其中士兰明芯是浙江省LED芯片产值的主要贡献者，2011年其芯片产值为3.41亿。上海地区 LED芯片产值为4.1亿，占比28 %，主要贡献者是上海蓝光。

未来发展

就目前来看，长三角地区是中国LED芯片的主要生产基地，目前投产的LED芯片企业最多，产值最大；从未来产业规划看，长三角地区亦是规划产能最大的地区。GLII统计数据显示，长三角地区未来将规划引进1209台MOCVD，居五大区域之首。

不过，国内LED芯片的市场形势也是相当严峻。今年一季度，某些国内厂家为了减轻库存压力不得不对外采取低价抛售策略。

长三角地区LED芯片企业多以中等规模为主，从已投产的18家企业看，MOCVD数量达到20台(含)以上的企业仅有5家。2011年，江苏地区规划产能 最大的协鑫光电LED外延芯片项目突然宣布退出，给业界敲醒了警钟。考虑到长三角地区部分城市的MOCVD现金补贴政策已经喊停，GLII预计长三角地区 未来规划的新建及扩产项目将难以如期按时推进。

表1 各地区MOCVD数量规划

随着国产芯片同质化越来越明显，LED芯片产业最终仍是会走上规模化取胜的道路。当然某些具备一定特色的中小规模芯片企业亦会得到生存空间，因此长三角LED芯片企业虽多，但是多数企业却是在艰难地维持生计，未来不排除有被并购或者倒闭的可能。