料件长交期、原料吹涨风 设备厂逆风迎接新挑战

2020年第2季对国内PCB暨半导体设备供应链而言，在接单上出现明显的转折，一是2019年因中美贸易角力而转趋保守观望的态度已经松动，二是中国疫情告别最黑暗的时刻，三是等待已久的5G商机终于不再只闻楼梯响，由于资本支出需要时间才得以转化为真实的产能，下游客户扩产动作积极，需求一路延续至今。

5G、高效运算（HPC）、车用电子等终端应用市场需求齐发，从客户大力要求包产能已延伸至2025年的ABF载板外，HDI以及导入更多产品设计的软板（FPC）等，不论是技术稳定领先台厂，或是展现旺盛企图的中系业者，都加大对高阶PCB产能设置；另一方面，经过几年的磨刀、练兵，台系设备业者也逐步在先进封测领域初尝布局成效，并持续在前段制程的外围设备、次系统上与晶圆厂密切配合。

由于设备业者的营收认列，一般分为预付款、交机款、验收款、尾款，得配合客户端厂务工程进度，决定进场装机的时间，各厂验收速度也有别，综观国内PCB暨半导体设备业者2021年上半营运表现虽有高有低，但人人谈起目前在手订单规模都是胸有成竹，对2~3年内市场需求皆释出乐观的展望。

设备高层亦透露，2020年底当时是有多少「产能」就能吃下多少市场，因为客户需求远高于供给，惟2021年还要加上一个但书，就是「零组件」别缺货，其他因COVID-19（新冠肺炎）而起的产业新变化，还包含原物料涨价以及装机挑战增加等，不仅使设备交易模式发生改变，客户与设备厂之间关系也有了转化。

零組件交期長　只能各憑本事搶料

供应链表示，待料时间拉长、追不到货是当前最令人头痛的问题，包含线性滑轨、滚珠螺杆、马达、控制器、驱动器、铸件等零组件等交期都大延长。举例而言，国内大厂上银的滑轨、螺杆交期已拉长到5~6个月，过去这些品项几乎每个月都可以拿到货；至于也需要半导体芯片的驱动器、控制器，受成熟制程产能严重供不应求影响，交期则从3~4个月，甚至拉长到270天。

从线性滑轨、马达等零组件供应商角度来看，个别客户对营收占比的贡献要超过5%的机会不容易，更遑论单一家设备厂的年采购量，平实地来看都仅算是中小型客户，难以享有什么供货特权。

业者表示，现阶段针对缺货的零组件，只要供应商可以承诺「定期」有数量送进厂内，分批给也没问题，重点是提前知悉什么时间点，会有多少料会到位，让生产管理的同仁能够精准排产、守住对客户的交期。

另一方面，除在原厂排队等待，设备厂也努力从现货市场扫货，台湾代理商没有，就往中国代理商找，从对岸买回来也没关系；不过业者也坦言，零组件上线组装消化的速度远大于生产周期，主动出击寻求其他可稳定供货、质量、规格达到客户需求的新供应商、替代品计划也得同步进行。

在替代品方面，假如原本的控制器能执行100个功能，找得到涵盖率有80~90%的替代品也就足够了。设备业者举例，从5月内部评价缺料问题难解后，就陆续找新供应商来验证，7月底、8月初已准备用在机台上，估计9月来自零组件缺货的压力就不会那么大，但A料件补了，会不会B料件又缺，这谁也说不准，只能各凭本事抢货。

原物料漲風難倖免　設備廠推新品、提用料建議因應

为减轻疫情对经济冲击，各国政府大推量化宽松政策，导致贵稀金属、基本金属原料从2020年第2季起涨，一路维持上行格局，直到近日中国出手抑制原物料涨势，美国就业、经济数据转强，才见比较称得上回档的价格滑落。

原物料涨价影响方方面面，较少被论及的设备厂，其实也第一线面临生产成本的增加。一般来说，设备业者会用到的零组件，不外乎加工件（铣件）、钣金五金件、精密机械元件、光学元件、电控元件、气动元件、马达、轴承、电线、钢材等，其上游的基本金属如铜、铝、镍、锌等，近一年的涨幅落在3~5成之间。

产业人士观察，源自于原物料上行带动的零组件涨价，从第1季起有较明显的调整。转嫁能力最好的零组件或材料，起涨时间约落在2020年底，差一点的农历年后开始与客户群协议涨价，多数也在下半年前出货，正式适用调整后的报价；国内设备同业也基本跟着此时间轴，与客户反映生产成本的增加。

回到产业现实，设备业普遍从客户下单到交机有1季或以上的时间差，大宗采购案甚至可能是签好了总金额、总台数，要求根据建厂的一期、二期陆续出货，接单到正式交期中间可能要相隔一年，不巧遇上难得一见的原物料大行情。

业者不讳言，已经议约完毕的设备要再调整报价很难，还是会尝试沟通，但相对来说，从新接单去反映成本，或设法增加高毛利设备的出货，通过优化产品组合来维持毛利水准，更为务实、踏实。

亦有设备厂表示，2021年客户来谈生意，就得先讲好究竟是质量先行、还是追求成本降低优先，如果与客户间有足够的信任关系，下游愿意揭露机台是要做什么应用、哪种等级的产品，设备厂也能更明白地建议，哪些零组件可以替换，或从日系、德系转台厂，稳定度一样能符合需求。又或因不锈钢主要原料的镍价上扬，如果工厂环境没有特别要求，制程里也不会直接接触产品，是不是可以考虑不要全用不锈钢？

疫情下裝機效率打折扣　先服務誰有學問

对于需要有设备，又要有技术人员，才能完成进场装机任务的设备供应链来说，2021年装机效率较2020年进步的幅度，并不如预期。

首先是设备运输，不像半导体元件如此轻盈，来不及、赶时间能选择走空运，以台系设备厂来说，主要航线多集中在台湾、中国、东南亚之间，对比集装箱运价没有最高，只有更高的欧洲线、美西/东线相对运价、距离都比较短，但以6~7月来看，先前因深圳盐田港口出现确诊案例，累积下来的货物消化不及，塞港效应仍存。

在装机人力上，由于Delta变种病毒使得亚洲疫情再起，对外国人入境管制趋严，能不能有入境资格是第一关；第二关是短则14天，长则21天的观察期；第三关是到了客户厂内，还得配合当地的人力降载、工作时间等相关规范，设备厂员工平均出差天数大增，装机进度放缓与员工单位时间内所创造的产值降低成为必然。

业者表示，在有限的人力、装机速度限制下，哪些客户要优先服务就成为艺术，过去习以为常的进厂提供技术支持、教育训练，也转变成透过远距会议设备、软件，改为在线实时的新形态。

若仔细探究，不难发觉疫情已对供应链产生了不可思议的变化，但再放到当前市况十分热络的脉络下观察，各个影响因子都相互起到加乘的作用。首先第一个具体的改变即是：设备安全交期的拉长；考察航货运、零组件交期、装机等不确定性，以及设备厂产能供不应求。

对于资本支出计划明确、产能准时开出势在必行的板厂而言，提早下单，自行预留安全期的案例变多。业者分享，过去标准机的采购，客户多半在第3季末、第4季才来订下一个年度的单，但2021年时间提早到了第2季中下旬。

ABF载板龙头欣兴分别于2月23日、5月28日宣布追加110年度资本支出，并增加预计于111年度进机的长交期设备采购订单金额，供应链分析，这除了反映载板与客户协议包产能、分摊设备部分投资的现况外，也有部分是因设备交期拉长，预付款要出去金额看增。

第二是口说无凭，订金到设备厂才能提前做采购布局。设备业者表示，过去面对长期合作的老客户，只要是总经理、董事长层级打电话来，哪个时间点要多少设备，即使还没有正式签约，多半还是会先替客户预留产能，但基本上从2020年下半起，由于各方客户追单、下单态势猛烈，此情况已不复见。

第三个改变发生在设备报价与交期上。过去PCB厂若是添购标准机种、重复下单，没有升级、没有换代，旧合约一摊开，价格一翻两瞪眼，客户一般只会要求降价。

但在原物料惊惊涨，以及提前嗅到零组件交期将拉长的农历年后，就已有部分设备供应链成员酝酿新方法，自第2季起针对热门机款采定期更新、公布下单后交期与报价，提升供应链透明度，来追赶成本的涨幅与反映待料时间拉长的现况。

总的来说，设备业者与客户之间的相互依存度，顺着疫情对供应链造成的涟漪而加深，设备厂与板厂为了不让自己落入失信于客户的窘境，都做出了一些妥协或者说更具包容性的选择。

责任编辑：朱原弘