CMOS芯片Q1分析：量价齐升，国产替代成型

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一.2021年全球销售额预为250亿美元

最近几年，CMOS图像传感器（CIS）市场快速发展，其全球销量预期将在2021年持续增长，增长率预期为12%，销售额达250亿美元。至2025年，市场整体销售额预期将达336亿美元。

同时未来5年，汽车CMOS图像传感器应用增长速率最高，系统预期销售额将以33.8%的复合率增长，达到51亿美元。

医疗和科学系统增长速率为26.4%，将达到18亿美元。

安全领域增长速率达23.2%，工业领域，包括机器人和物联网增长速率为21.8%。

长期来看，CMOS市场将逐渐与半导体市场的总体增长速度相匹配。汽车，安全和工业摄像机市场都在增长，全球市场前景令人振奋。

虽然目前智能手机的销量预计将保持平稳，但每部手机平均摄像头数量在增加，仍有潜在渗透空间，但前提是全球产能是否能够满足市场需求。

手机行业中不仅3mm最新节点工艺的技术比拼，同时从90nm到28nm节点的市场竞争任然十分激烈，为了确保CMOS产能的各厂商角逐日益激烈。

目前，作为半导体产品CMOS销量的影响因素主要和生产周期以及消费类电子产品、安全、工业、汽车等一系列市场活跃度相关。

未来，汽车、安防监控、医疗、玩具/电玩和工业将成为CMOS图像传感器快速发展的主要驱动力。

二.Q1出货量：格科微第一、索尼三星分列二三

今年Q1手机CMOS芯片市场数据，全球智能手机CMOS芯片出货量为14.13亿颗。格科微、索尼、三星在2021年Q1仍以73%的整体CMOS市场总收入占据前三名。

格科微Q1出货量排名全球第一约为4.47亿颗，占比高达31.6%；索尼出货量以2.67亿颗排第二；三星略微落后索尼，以2.63亿颗列第三位。

特别重要的是，在全球前七大CMOS厂商中，国外只剩下三星和索尼，其余五席全部为国产力量。也就是说，CMOS市场国产替代阵营已经成型。

根据旭日大数据统计，去年格科微在1300万像素及以下CMOS图像传感器领域获得32%全球市场份额，得益于格科微全球范围内积累的大量客户群体，其高性价比产品广泛应用在小米，三星，等主流终端品牌。

索尼是受华为禁令影响最大的CMOS企业。其CMOS收入在2020年第四季度和2021年第一季度大幅度下降，而三星作为典型的IDM企业在这次疫情中市场波动不大。

三.Q1市场关键词：增量、涨价

相比于2020年第四季度产能过剩的情况，2021年第一季度CMOS市场表现出色，同比增长7.2%。通常第一季度为收入较低的季度，尽管整个半导体行业可能会出现短缺，但是其原因更多与供应链问题有关，而非CMOS实际产能问题。

增长原因主要是除了手机，CMOS在汽车、物联网等行业获得了快速的发展。

1 手机是必争之地

在所有传感器中，CMOS变得越来越重要。随着越来越多的摄像头被配备在消费者手中的智能手机上，这个曾经被当作锦上添花的功能，如今已经成为各类手机营销的主要卖点。

手机CMOS注重成像效果，追求小尺寸高像素，主摄摄像头以1200万-5000万为主。由于人脸识别等功能的出现，3D传感在智能手机中的应用越来越受到重视，ToF的到来也促进了CMOS的需求。   

CMOS在手机领域和汽车领域对比

2 汽车市场增量明显

汽车视觉的CMOS图像传感器芯片在2021年获得了快速的发展。后置摄像头实现可视化倒车和前置摄像头实现行车记录仪等功能也在不断的发展，带动了整体CMOS市场的走势，提高了CMOS市场份额的空间。

在汽车安全技术领域，车载CIS的发展，能够更好的提高车辆安全运行，避免由于人为因素造成的车祸事故。

CMOS是车载摄像头的核心，车载CMOS应用占比在不断提升。车载更注重探测与识别，对像素的要求不高，车载前视摄像头像素多为100万，行业中最高像素也仅达到800万，整体像素较低。

新能源汽车厂商均开始布局自动驾驶，大部分新能源汽车智能等级在L2级别，平均摄像头数量为8个，最远探测距离是120万像素的3倍。

前向辅助系统是自动驾驶的核心组成部分，随着自动驾驶的推广，前向辅助系统渗透率得到提高，前视摄像头的装车量将继续上升。可以断定，CIS的市场空间将进一步扩大，市场份额将进一步提升。

3 物联网行业应用活跃

人像拍摄等摄影服务的大幅度提升，VR、AR等服务应用也在双摄像头领域快速拓展，多摄像头的市场不断提高，市场空间不断扩大，CMOS传感器的销量在稳步上升。

另一方面，随着我国进入物联网时代，为实现物联网的数据采集，大部分的工作应用场景中，摄像头占据绝对主导位置，在此环境下CMOS图像传感器市场需求的增长将迅速提升。

AI将成为CMOS图像传感器最活跃的市场之一，伴随IoT、ADAS等新技术的发展，未来图像传感器将更加小型化以及便捷化。在多方领域智能门禁、远程医疗、身份识别等应用的普及下，物联网行业将持续推动CMOS图像传感器的需求。

4 安防市场潜力巨大

由于安防监控的进步要求监控摄像头像高清化方向发展，全国监视器需求大增，覆盖到了整个中国市场。因此，安防CMOS芯片市场前景被厂家进一步看好。

5 价格持续上扬

值得一提的是，2021年晶圆和封测价格的上涨，导致CMOS的价格成本不断增加。

由于CMOS需求量呈现持续上升趋势，但芯片制造中所需的晶圆与封测出现结构性供需不平衡，晶圆和封测产能扩张无法与芯片需求量增长相匹配，供不应求引发晶圆与封测代工价格的上涨，CMOS芯片制造成本的上涨推动了价格持续提高。

原因在于，一是CMOS芯片在摄像头硬件中属于技术壁垒最高。二是CIS硬件主要由晶圆、封测与彩色滤光片组成，晶圆和封装测试一直面临产能紧缺问题，代工价格逐年上涨。

四．风险提示

消费电子使用的CIS产品给相关厂商带来了逆袭的机会，但由于消费产品的快速升级，也促使相关CIS厂商保持警惕，及时升级产品，避免被市场淘汰。

同时，随着人工智能浪潮的到来，推动其他领域对CIS产品需求的变化，同时会影响到部分细分CIS市场格局。