新技术当道 2013中国面板产业力求突围

近两年全球大尺寸面板需求大幅降低，渐渐接近天花板效应，同时随着a-SiTFT技术愈发成熟，面板价格长期处于成本边缘，降无可降，厂商利润也从早年的30%以上，一路下降到现在只有个位数，甚至一不留神就亏损，因此全球大厂无不紧缩甚至停止大尺寸面板投入，但中国大陆却例外。

拓墣产业研究所表示，大陆因其特有国情与政策支持，在2009~2011年大力投建多条a-SiTFT面板产线，如今到了收获季节，受外资止步与大陆产能大量开出影响，大陆面板市占率持续大幅提升，从2011年的6%到2012年的9.9%，预料2013年将超越日本达13.2%，2014年更有望逼近20%。其中贡献最大的当属京东方和华星光电两条8.5代线。而今年6月华星光电良率已达92.8%，比华星8.5代线早三个月开工的京东方8.5代线也持续提速，目前两业者的电视面板单月出货均已超越100万片规模，不仅受大陆当地品牌厂欢迎，也获双韩品牌青睐。然而大陆面板市占提升的同时，获利能力却未等同提升，拓墣产业研究所上海子公司研究员林麟分析指出，除了市况不佳、面板售价长期低迷等客观因素外，主观方面，大陆面板厂产品单一、定位低阶，也是阻碍其获利的重要原因。

2011~2014中国大陆面板供应市占率（依地区及中国大陆厂商区分）

Source：拓墣产业研究所，2012/10

叫好不叫座大陆面板获利难

中国大陆高世代面板线受技术限制，目前有超过7成的产能用于32吋液晶电视。除产品自身的技术成熟、规模效应带来的价格下降外，大陆面板厂为了博取市占率而甘愿牺牲利润，又进一步阻碍32吋面板的售价反弹，同时加速整机售价的下滑。目前大陆市场上销售的国产32吋LED液晶电视，售价多在1,399~1,599人民币之间，而外资品牌也不过在1,799人民币左右（高阶除外）。可见业者已无任何利润可图。

拓墣表示，虽然大陆面板厂不断开发大尺寸产品，如46、48、55吋等，以期重新打开获利之门，但由于这片市场早已被日、韩、台厂相继耕耘过，大陆业者的抢入只会将其变成下一片红海，厂商应积极寻找自己可能突破的新技术才是未来发展的合理方向。

新型显示潜力大日韩领衔、中台紧随

与大尺寸形成鲜明对比的是中小尺寸市场，包括智能手机、平板电脑、数字相机与其它应用产品，均往高规格、高性能趋势发展，其中AMOLED、In/On-Cell、高分辨率、广视角等新型显示技术功不可没，鉴于消费市场对于显示面板规格要求提升，面板尺寸须放大并具备上述功能中的一或多种，而其平均销售价格也得以提高，为品牌大厂与终端组装厂维持获利空间提供了条件。拓墣指出，2013年日、韩、台系面板大厂将持续积极投入新型显示技术的开发及量产，大陆厂商为求生存，也必须积极跟进。

中国大陆在AMOLED领域发展态度积极，现已有维信诺、天马微电子、京东方、彩虹、TCL等相继抛出布局计划，并展示其样品。但就发展进度而言，可用缓慢来形容，尤其在量产线的技术与设备定案上，迟迟无法决断致使量产进程一推再推。拓墣表示，大陆厂商自主技术能力不足，每一步都在模仿，而其模仿对象韩厂又将自身专利保护有加，因此，每模仿一步都得花大量时间进行理解和验证，甚至还要不断纠正错误步伐才行。

中国大陆AMOLED厂商布局

注：浅色为试产；深色为产能满载

Source：拓墣产业研究所，2012/10

两岸面板竞合新型显示技术存空间

作为另一项备受关注的新型显示技术－触控，在iPhone5和Galaxy系列产品上市后其产业格局也发生巨大转变。原本由专业触控模块厂主导的触控产业生态，逐渐改变为由IT品牌大厂与TFT面板厂所主导。Apple与Samsung皆已积极进行内嵌式触控屏幕技术（In/OnCell）开发，迫使其它专业触控厂商面临跟进或转型的命运。

拓墣分析指出，中国大陆业者在触控领域布局同样态度积极，却实力有限。所以不难发现，在颠覆产业格局的技术（In/On-cell）上，大陆罕有业者投入，而大量布局集中在OGS上。也就是说，大陆厂商选择转型较多，以避免直接面对Apple和Samsung相关技术或产品。

AMOLED和触控两大领域上的布局现况已成为中国大陆厂商面对新型显示技术的一个典型缩影，充满激情与希望却又有些无奈。拓墣表示，大陆厂商选择新型显示技术，这一方向是正确的，且唯有不断坚持耕耘才可能打开盈利之门。而除了自身努力外，大陆厂商还需要为自己寻找强援，以助其步上良性正轨，其一是政府的政策支持，其二则是合作方的技术支持。依目前两岸发展进程和格局来看，尽管大尺寸渐趋竞争，但新型显示技术尚有广阔的合作空间。

为协助企业率先掌握信息，提早拟定或检视既有的投资布局策略，拓墣产业研究所将于2012年10月31日于上海第80届中国电子展（www.icef.com.cn/fall）期间，在上海新国际博览中心举办「2013年ICT产业景气预测研讨会」，现场将由拓墣产业研究所副所长杨胜帆带领两岸研究团队，针对2013年全球科技业发展做全面性的观察，提供对于半导体、Ultrabook、平板、智能手机、新型显示技术、电子商务等，最关键的趋势报告，欢迎各界ICT产业先进莅临指导。

提前注册参观：立即点击这里预注册，简化流程，赢幸运数码大奖，乐享多重惊喜

官方微博：中国电子展CEF网址：www.icef.com.cn/fall

附：第80届中国电子展

时间：2012年10月30日-11月1日地点：上海新国际博览中心

主题：信息化推动工业化，电子技术促进产业升级

同期推出：2012年亚洲电子展2012中国LED展•上海3D数码消费展

规模：50000平方米，1300多家展商、50000多名买家和专业观众

l展区设置：

亚洲电子展（AEES）：移动精品展区、3D立体视像展区、智能终端展区、物联网及RFID展区(N5馆)元器件馆：综合元器件展区、机电元件展区、半导体展区、电路保护与EMC展区(N4馆)设备仪器馆：仪器仪表和工具展区、电子设备和工具展区(N3馆)新电子馆：LED展区、太阳能光伏展区、电源电池展区、变压器展区、特种元器件馆(N2馆)

l参观活动：

立即登录www.iCEF.com.cn预注册，

活动一：参加尊享VIP参观之旅，赢取幸运数码音箱

活动二：提前预约目标供应商更有机会赢Ipad等万元大奖！

还将获得：

ü直接收到参观证，避免现场填表排队等候！

ü获赠大会会刊一本（限每天前500名）！

ü推荐3个以上的有效朋友注册，有机会享受免费住宿、班车、餐饮等服务!

ü现场与两千家优质电子行业供应商直接对接！

ü通过权威论坛聆听行业导向、市场趋势、技术前沿等热点话题，分享经验！

l部分参展企业：

材料：陕西金山、沃尔核材、依美时、威湃国际、日本恩基客、青岛捷本、成都拓利、成都硅宝、飞荣达

电阻电容电位器：常州华威、彩智電子、韩国三莹、上海众韩、松填科技、埃尔华、潮州三环、宇阳科技、蚌埠双环

连接器、端子、开关、插座：中航光电、贵州航天电器、沈阳兴华航空、上海洲日、美国诺通、德国欧度、宁波晨翔、宁波万基特、慈溪凯峰、浙江欧麦特、东莞精途、宁波正凌、慈溪大发、慈溪科发、雷莫电子

汽车电子及传感器：上海飞乐、温州长江汽车、“地星导航”设计所、上海君研、江晶翔电子、昆山诺金、思博机械

继电器：浙江欣大、浙江亚洲龙、宁波天波港联、浙江汇港、上海国昕达、海州天润、温州安良

半导体：吉林华微、扬州虹扬、深圳创达、扬州扬杰、金诚微电子、常州银河、广东科信、可易亚半导体、天旺科技、龙晶微、创意电子、浙江领晨

LED和光电:亿光电子、今台电子、拓享科技、苏州创高、上海科炎、鞍山亚世、京瓷

设备和工具：太仓晨启、珠海一特、慈溪鸿义、南通百仕利、澳德电子、昆荣机械、无锡滆湖电器、厦门宏发电声湖里分公司、西北机器、江苏飞尔、杭州奥士玛、浙江君权、厦门银华、慈溪宏晟、无锡瑞科、上海泰锐、无锡国邦、汕头华仑、腾盛流体、厦门海普锐、无锡健鼎、上海佰斯特、磐石精密、上海博显、椒江东方、厦门米特自动化、广州三堡、特盈自动化、广东大族粤铭激光

线缆线束：益利素勒、上海冠头、长丰仪表、虹顺线缆、铁富隆、厦门同硕、上海侑晋、慈溪天亿富、扬泰氟、苏州惠华、宁波中博

仪器仪表和工具：安捷伦科技、固纬电子、天准精密、艾德克斯电子、法国CA-上海浦江埃纳迪斯、东莞华仪仪表、常州同惠、南京长盛、台湾一诺、深圳华盛昌、深圳鼎阳、深圳畅联、宁波三和、希玛仪表

EMC:杭州远方、常州坚力、常州市多极、杭州精测、力征科技、凌世电子、欧利康电子

PCB:杭州多信达、太和电路板、龙之杰

电路保护：美国柏恩、君耀电子、华格電子、上海永星、好利来电子、东莞仟佰

电源：广州金升阳、西安霍威、台湾明纬、昆山奕冈、广州爱浦、上海衡孚、北京切克斯、航天星瑞

分销商：武汉力源、Digi-Key、驰创电子、凌云微电子、中国电子器材深圳公司、深圳云汉电子

3D和数码产品展区：华展电子、久泰机械、上海融帜、上海堂金、StreamTVNetworks、鑫普乐、乐航、宾至网、移联浏览器、科大讯飞

亚洲电子展：凯士士、德利威、功得、乔越、光颉、第一电阻、拓纬、泰睿、和成、敏尚、富欣

l同期研讨会：

2012年全球3D科技与融合研讨会暨商洽会

2012中国(上海)移动终端与应用高层论坛

2013年ICT产业景气预测&市场商机探讨研讨会

2012第十届（上海）汽车电子论坛

2012半导体照明LED标准宣贯会

中国健康物联(上海)高峰论坛

2012传感世界暨物联网应用峰会

2012电子污染防治英雄会

新能源汽车电子开发与测试高峰论坛

第13届电路保护与电磁兼容技术研讨会

德国电磁兼容与传感器研讨会

第12届高能效设计研讨会

电容器应用与选型研讨会

展商新产品新技术推介会