市场需求混乱，IC缺货潮或在2024年反转

富士康科技集团采购经理鲍三华用“需求混乱”来形容当前的市场。鲍三华向《华强电子》记者表示，去年的市场状况超出了很多人的预料，国内新冠疫情后经济恢复速度惊人，需求恢复从Work For Home开始，无论是消费类电子产品那还是家用电器等，需求都超出了想象。而紧接着年底挖矿潮兴起，显卡被“矿工”们疯抢至一卡难求。电动车也从2020年Q3开始井喷，以致于今年汽车厂商纷纷缺芯停产。

很多采购遇到原厂涨价都表示很难接受，但我们换位思考，原厂虽然还会在供货协议阶段给你供货，但从长期的合作角度来看，肯定是利润高的先供货。因此采购可以适度加价，确保长期的供货，但同时也要保留议价权利。或是利用高层关系，与供应商建立策略联盟，增加互信，要求优先供货。另外可以适度从现货市场调料，以保障基本的生产。

另一方面，以目前缺货最严重的之一的显示驱动IC为例，鲍三华认为：“显示驱动IC由于价格长期以来维持在低水平，新玩家不愿意做，供应商也一直以来受限于为数不多的几家，因此当某一家供货出现问题，就会对市场造成很大影响。”

除此之外，很多原厂以往提供给晶圆厂的订单会比实际订单需求低一点，一方面是担心下游客户订货过多，原厂也希望保持一定的供货量，以维持自身对市场的把控能力。但今年情况就不同了，据鲍三华透露，今年某家头部原厂仅在一二月的订单量就已经跟去年全年的订单量相当。巨量的订单也导致很多原厂无法承受，纷纷宣布暂停接单。

作为芯片原厂，极海半导体市场总监刘涛也证实了这一说法。刘涛表示：“新冠疫情对晶圆厂产能影响其实不算大，但去年上半年业界对于市场较为悲观，砍单的情况非常严重，因此很多产能被搁置。到了下半年市场迅速恢复时。很多客户是没有库存的。”

而这个状况，在展会订单量中可以很明确地被反映出来。据刘涛介绍，2020年7月时，很多人担心经济恢复情况，下订单都非常谨慎；但到了11月，客户手上的订单都已经堆满，而今年春节后的订单堆积情况更为严重。

“去年9月，极海的长期供货客户只有300家，而现在市场报备的有3000家，需求增长了10倍。”刘涛也坦言，去年极海在电子物料上备了5000万人民币的货，但现在来看还远远不够，很多订单极海无法承担，只能以排队的形式供货给客户。

对于需求端的现状，刘涛从MCU厂商的角度分析：“行业需求方面，近期国家对于家用电器的能耗标准提升了，因此原本不需要MCU的产品为了提高能效，都需要用到MCU。同时在电动自行车上，国内近期也发布了新的安全标准，包括锂电池的电路管理等等对MCU的需求都会成倍增加。”

对于国内半导体厂商，需要加大研发投入，同时也希望国内整机厂商能够给到我们更多的机会，愿意将需求等更多地跟国产厂商交流，这样才能够让国产半导体厂商开发出更符合整机厂商需求的产品。今年极海的研发投入翻倍，我们坚持以市场为导向，深入到一线市场，也欢迎有需求的企业都能够加入进来，更好地满足未来3-5年内的需求。

不过，在短时间内，目前的供需状况可能不会有太大改善。鲍三华认为，2021年的需求增长会高达9.5%，主要来源于电动车、矿机等；而供给端可能只有5%的成长，幅度较少。他表示：“由于fabless厂商越来越多，foundry的产能扩充将对供给影响很大。但一方面比如TI 200亿美元投资的晶圆厂，需要一年半到两年时间投产；另一方面目前紧缺的8英寸产能，在2021年增长幅度也仅仅是3.4%，而12寸的增长是7.1%。因此这个缺口还会长期存在，目前状况就是库存少，价格增加，缺货会越来越严重。”

刘涛则认为市场缺货的问题将会在2024年出现反转。“其实过去十年晶圆的价格一直在下降，因此晶圆厂扩产的积极性不足。但去年以来由于晶圆缺货，价格涨幅很高，晶圆厂纷纷开始着手于扩产。比如台积电就宣布投资300亿美元，联电也投资15亿美元进行扩产。不过当先在扩产的晶圆产能在2到3年后开始投产，价格就会逐渐下滑。我认为2024年开始产能就会开始过剩，目前市场缺货的问题将会反转。”

而明嘉瑞科技总经理彭佳颖对此表示乐观：“涨归涨，缺归缺，摩尔定律依然不会停滞，每18个月成本降一半的定律还会延续。而且疫情已经快被控制住，各国都在推广疫苗。因此预测年底Q4随着各国回复和扩大产能，行情会有所好转。‘’