集微咨询：中国海关进口硅晶圆数据分析

在地缘政治因素影响以及半导体技术发展的大背景下，国产替代是国内半导体发展的一大趋势。中国是半导体消费大国（占全球34.4%），硅晶圆又是半导体产业链上游的重要材料，中国每年需要从全球各地区进口大量硅晶圆，进口硅晶圆的规模直接反映着半导体行业的产能。

不同于既往从行业规模以上公司出发进行调研，至下而上搜集数据的研究方法，本报告利用中国海关公开的硅晶圆进出口贸易数据，确保更好的时效性和准确性。文章统计了2017年至今（数据更新到今2021年5月份）中国海关口径的从各地区进口的硅晶圆数据，主要从数据的以下四个方面进行简要分析，以期从宏观角度了解硅晶圆市场的规模，中国在硅晶圆材料进口上对各国家和地区的依赖程度，中国从各国家地区进口硅晶圆的总体差异情况。最后本文还分省统计了硅晶圆的进口规模和进口增长速度，希望将数据与全国各省市近年来发展半导体行业的进程相对应。

 从各地区进口硅晶圆规模：总体曲折增长，个别地区废片和再生片含量高

 主要贸易地区晶圆的每片重量等比率分析：不同国家差异明显

 进口硅晶圆中不同尺寸占比情况：8&12吋为主

 中国不同省份的进口情况：各省齐头并进，新需求偏8&12吋

一、从各地区进口硅晶圆规模：总体曲折增长，个别国家废片和再生片含量高

第一部分通过历年中国从各地区进口硅晶圆的价值、重量和片数变化情况，简单分析中国从各地区进口硅晶圆市场的规模以及变化趋势。

结合价值变化的图表可以看出，近五年中国进口的硅晶圆总价值稳步攀升，增长速度也比较稳定，近期每月进口的硅晶圆价值已经超过了2亿美元。贸易国家地区呈现明显的集中态势，主要集中在日本、中国台湾和韩国三大地区。结合归一化趋势，这三个主要地区尤其是中国台湾地区相对于全球的增长速度也呈现领先态势。2020年1月份，中国进口硅晶圆总价值暴跌，数据相对异常。从拆分数据来看，这主要是日本地区和中国台湾地区的陡然暴跌引起的。2020年1月份的异常与疫情期间货运受阻，影响海关数据有关。观察进口片数规模的数据，也可以发现2020年1月后中国进口硅晶圆总片数总体下跌，这两者的趋势是一致的。

从片数上看，中国近期进口硅晶圆大概维持在2000万片/月的水平。全球一个月大致消耗12吋晶圆600万片，8吋消耗量也大体在这个数量级，6吋的占比也很少。因此中国每月进口硅晶圆数量不可能是2000万片这个数量级，中国每月2000万片的数据应该是包含了大量废片、再生片等其他硅晶圆。从变化趋势上看，中国进口硅晶圆的总片数不如价值稳定，随时间呈现较大的波折。归一化后波动也很剧烈。俄罗斯和越南这两国每年成千上万倍的片数波动，也极有可能是废片再生片的体现。

上面价值和片数的图表中，主要贸易国家都是规模前几位的国家，份额较小的国家合计用其他代替。贸易价值靠前的国家同贸易片数靠前的国家不完全重合，例如越南和俄罗斯两国贸易价值较低但是片数占比很大，并且片数的波动异常剧烈。中国进口硅晶圆片数排名前几的地区不同于价值排名前几的地区。以2020年数据为例，中国从日本进口的硅晶圆价值占比为36%，但是片数占比仅为10%，中国从韩国进口硅晶圆价值仅占比18%，位列第三，但是进口片数却占比36%位列第一。越南呈现出了与日本完全相反的特点——价值低片数多。这说明中国从不同地区进口的硅晶圆不仅在规模上有区别，在每片价值等性质上也存在差异，后续我们会利用三个比值来进一步分析探究其变化趋势。

最后来从进口重量来看硅晶圆的规模，从海关数据可以看出中国从各地区进口硅晶圆的重量大体上呈现增长趋势，大约在50万千克/月（含包装的毛重）。2019年7月的数据中越南的数据稍显异常。从归一化趋势来看，除越南外其他地区出口中国的硅晶圆数量大体上呈现曲折上升的趋势。越南的增长非常迅速且时间序列上没有明显趋势，不过重量的增长同片数的增长趋势基本一致，仔细观察越南数据后发现越南出口中国的硅晶圆每片价值全都在1.5美元以内，而且每个月的规模变化很大，这更加验证了前文中越南出口中国的硅晶圆是价值很低的废片再生片等类型。

中国从各国家地区进口的硅晶圆规模虽然受到一些偶然因素的影响稍有波折，但是总体上价值、片数和质量都呈现增长趋势。硅晶圆作为重要的半导体材料，其进口增长的趋势反映了我国半导体产业规模近几年来的发展扩张。除了统一表现出来的增长趋势外，价值、片数和质量的数据都不是线性相关的，而且海关的数据中还出现了许多废片和再生片对分析造成了一定干扰。

二、主要贸易国晶圆的每片重量等比率分析：不同国家差异明显

硅晶圆的价值、数量和重量随时间一直在波动，第二部分分析其比值，或许可以得到一些比较稳定的结论。硅晶圆每片的价值一方面与不同直径、工艺有关，另一方面受到商品市场硅晶圆价格的影响，其波动反映了硅晶圆种类变化和硅晶圆供求价格变化。从硅晶圆每片的重量来看，去除包装对毛重的影响，硅晶圆的每片重量和硅晶圆的直径呈现直接相关关系。混合数据中每片克重的变化直接反映了不同直径硅晶圆比例的变化。很多国家海关数据并不披露片数信息，不过一般都会披露重量和价值这两个最基本的信息，单位重量的价值虽然不够直观，也是上面两个比值综合作用的结果，而且重量和价值的信息一般会更准确。为了减小误差，比值数据做了季度平滑处理。

从每片的重量来看，2017年第四季度出现了明显的拐点。这与中国台湾和美国两地区在2017年最后一个季度片数暴跌，重量和价值都维持在比较稳定的水平相关，数据异常是由片数突然增加引起的，每片重量和每片价值都出现了一个低谷。2017年Q4前后的数据可能与太阳能硅片的国产化进程相关。2020年第一季度韩国每片克重和每片价值的变化，也是因为Q1中国从韩国进口的硅晶圆数量突然出现了异常，这里主要是疫情影响海关数据。剔除这些异常的点来看，中国从不同国家进口的硅晶圆重量有明显且比较稳定的差异，并且都呈现上升趋势，由此推测12吋比例逐渐提高。进口自日本的硅晶圆每片重量最高，说明了混合硅晶圆种大直径的即12吋硅晶圆的比例很高，其他贸易国家每片重量很低，说明其中小直径硅晶圆的含量较高。

从每片的价值来看，不同贸易国家之间存在一定差异，日本进口的硅晶圆每片价值远高于另外几个主要贸易国家，这和日本半导体材料大国的地位呼应。中国从这两个地区进口的硅晶圆工艺更为复杂，每片价值更高。因此第一部分中2020年1月日本和中国台湾地区硅晶圆进口价值下跌的幅度大于片数下跌的幅度。由于日本台湾地区在总价值中的巨大占比，总价值的变化幅度也大于片数的变化幅度。

从每千克价值来看，从不同国家进口的硅晶圆$/kg呈现出了稳定且显著的差异。体现了质量和价值这两个基本因素在统计中的一贯性和可靠性。主要贸易国家中，日本和中国台湾的每千克价值总体偏高，而越南远低于其他国家的水平。数据显示中国和越南的硅晶圆贸易存在片数多重量大，但是价值低的情况，可能是其中废片和再生片的含量高。每千克价值的图表在不同国家之间存在差异，一是因为海关统计中重量指的是毛重，不同贸易的包装方式略微有不同。二是因为片数和质量都是不同尺寸混合的数据，其中的差异可能是不同尺寸硅晶圆混合造成的。 

三个比率的分析，实际上是交叉对比了价值、片数和质量这三方面的数据，从数据上可以看出片数数据的可靠性不如价值和质量高。中国从不同国家和地区进口的硅晶圆有质的差异，进口自日本的硅晶圆每片重量、每片价值都会比其他国家高。这三个比率的上升趋势也体现了中国硅晶圆进口呈现出大直径硅晶圆数量增加，每片价值增加等趋势，反映了我国生产能力的进步。

三、中国进口硅晶圆中不同尺寸占比：8&12吋为主

中国海关将硅晶圆分为7.5cm≤直径≤15.24的单晶硅切片（3吋到6吋）和直径＞15.24cm的单晶硅切片（8吋及以上）两类，提供了这两种商品的质量（kg）、数量（pcs）和价值（$）信息。下图中的尺寸拆分按照海关数据展示，后续会尝试采用其他方法，大致推测8吋以上的硅晶圆中8吋和12吋的占比，丰富该图表。

从上述三个图表可以看出片数的波动趋势仍然大于价值和质量，但是三个方面都直观展示了中国进口的硅晶圆中6吋及以下的比例很小，进口硅晶圆以8吋和12吋为主。

四、中国不同省份的进口情况：各省齐头并进，新需求偏8&12吋

分省份查看硅晶圆进口的美元价值占比情况，可以发现两个态势。其一是国内不同省份之间硅晶圆进口量差异很大，尤其集中在上海和江苏两个东部省份，占据了全国过半的硅晶圆进口。其二是近年来这种集中态势有所缓解，硅晶圆进口大省的占比正在降低，反而是其他小省份的占比在提高。这反映了全国各省都在积极发展半导体行业，其他省份正在逐渐缩小同上海、江苏等省份的差距。

全国各省都在积极发展半导体行业，6吋及以下硅晶圆进口在上海、江苏和广东等主要省份的集中度更高，并且有上升趋势。8吋&12吋的硅晶圆进口数据中上海、江苏等半导体大省的比例和集中度都在降低。由此可以印证，近几年全国各省发展半导体行业，新产业的主要原料为8吋&12吋硅晶圆，定位偏高端技术。

本文从中国海关的数据出发，分贸易国家、硅晶圆尺寸和国内进口省份对这些数据进行了统计和分析，借此一方面大致了解了中国从各国进口硅晶圆的大体规模和不同国家占比情况，对中国在同这些国家地区贸易中的站位有了一个大致的了解。另一方面也看到了国内各省份发展半导体的势头和方向，希望可以对读者有所裨益。