全球芯片缺货！ASML赚大了：EUV唯一

ASML 是一家向芯片制造商出售他们实际制造芯片所需物品的公司之一，该公司宣布了有史以来最高订单量的第二季度营收风暴——因为客户争先恐后地填补渴望零件的枯竭供应链。

“我们的第二季度业绩非常好，”ASML 首席执行官 Peter Wennink 在财报电话会议当天向媒体和投资者提供的预先录制的采访中表示：“正如我们上个季度指出的那样，我们在第二季度结束时的销售额为 40 亿欧元（34.5 亿英镑/47 亿美元）。” 这相当于同比增长近 21%。

虽然这略低于上一季度以及对下一季度的指导，但Wennink 归咎于一些创造性的会计，导致 3 亿欧元的收入延迟：“在第二季度（截至 7 月 4 日），我们发货了许多机器，但没有我们称之为工厂验收测试，”他解释说。“因此，基本上，出于收入确认的目的，下一季度的收入会下降。”

ASML 今年的重大预测：极紫外 (EUV) 光刻技术的增长——制造商寻求支持摩尔定律的关键方式之一，英特尔联合创始人戈登摩尔的观察变成了行业定律，即晶体管数量领先的部件趋向于大约每两年翻一番。

“我们认为明年的 EUV 产能将在 55 台左右，”Wennink解释说。“当您查看订单时，到 2021 年第二季度末，大约 80% 的订单已经被预订。但到 2023 年，我们现在希望将这一产能提高到 60 台以上。

“长期需求将超过 60 台。当您考虑 EUV 时，您还必须意识到，客户购买机器的背后，实际上是他们在购买晶圆容量。因此，像 NXE:3600D 这样的新机器有 15 到 20 % 更高的生产力。此外，新一代在晶圆输出方面增加了更多产能，因为机器的生产力要高得多。”

Wennink 的预测是在今年早些时候宣布美光将投资 EUV并制定了到 2024 年“有限层数”部署 EUV 生产的路线图。如果成功，它将与三星和台积电(TSMC) 一起成为唯一的高产晶圆厂已开始 EUV 生产。

“这将是非常强劲的一年，”Wennink预测 ASML 2021 年剩余时间，预计增长 35%。他补充说：“我们在 2021 年也看到了整个电子行业对 COVID 年的反应。” “所以你看到了追赶效应，我认为这将延续到 2022 年。一些供应链已经中断，需要更长的时间。”

至于一旦芯片制造商赶上需求，增长将在哪里找到，Wennink指出了包括人工智能、高性能计算和“智能边缘”在内的市场的“先进半导体”——但也指出了其他推动其发展的因素期望更高。

“还有第三种趋势，”Wennink声称，“这更多的是，你可以说，技术主权的趋势。像美国和欧洲这样的世界大地理区域认为，即将到来的巨大增长，有一部分制造需要在本地完成。”

而将芯片生产带到本地的唯一途径：购买芯片生产机器。

很难与这个特定的预测争论：俄罗斯对本土处理器越来越感兴趣，利用当地公司 Yadro 及其RISC-V 芯片加入其现有的Elbrus 部件；中国的学术项目目标是到2022 年底制造2,000 台 RISC-V 笔记本电脑，以及旨在与 Arm 并驾齐驱的高性能处理器；而印度正在努力开发一系列 RISC-V 部件——包括一些针对本地超级计算机的部件。

“半导体行业，即半导体制造商，目前的总销售额约为 5000 亿美元，”Wennink说。“到本十年末，这可能是一万亿美元。所以我们谈论将销售额翻一番，这实际上意味着我们需要增加产能。我们需要帮助我们的客户制定他们的扩张计划。当他们建造晶圆厂时，我们将运送设备。”

该公司的毛利率上升至 50.9%，高于之前的指引，主要是由希望增加产量的现有客户的软件升级推动的。不过，ASML 最令人印象深刻的数字是：83 亿欧元的订单量，其中 49 亿欧元用于 EUV 产品，Wennink 将其描述为“我们所见过的最高季度订单量”。