光学下半场突围赛：左手AIOT右手汽车电子

观察君在走访中发现，大型光学企业均将汽车作为重要战略方向，不过，汽车电子产业与手机颇为不同，汽车电子不仅是头部企业的竞技场，同时，产品周期非常长，对供应链来说有着较高的资金、技术门槛。

编辑  /  旭日大数据

如果说光学的上半场突围赛在手机，安防等市场，那么随着产业的升级，光学下半场突围赛或许就变成AIOT和汽车电子。

虽然说目前手机依然是各大光学厂商发力的一个重点，但是没有企业敢忽略AIOT领域的笔电、平板、扫地机、门锁、穿戴、医疗、汽车、无人机、智能门锁等市场。

“今年手机市场由于缺芯等因素的影响，市场表现不佳，但是我们非手机市场几乎每个月均有新开模具。”一位深耕于光学的销售人员谈到。另外值得一提的是，今年观察君外出与光学销售厂商人士沟通时谈及最多的话题也均是非手机市场。

这也就意味着，非手机市场无疑已经成为新的产品生态，而当下消费者消费理念的升级，已成功的反映至供应链端。

终端的一举一动，牵动着供应链厂商。由于终端行业属性及产品周期存在差异，以光学为例，具有雄厚资金和技术沉淀的头部光学企业们目前不仅拥有汽车业务板块，还设有AIOT业务板块；而与头部企业颇为不同的是，由于汽车电子门槛较高，除了原有的手机业务外，AIOT业务板块成为他们今年发力的重点。

换句话来说，新产品形态的变化，正引领着下一个电子产品的未来，而对于光学厂商们而言，这一次产品战略定位的成功或许会诞生引领新市场的巨头。

汽车成为头部企业的竞技场

“现在手机市场出货太过于集中，我们的企业发展战略已发生明显变化。在手机摄像头这一市场，我们花费了一部分人力去跟进手机端客户，而在非手机摄像头这一市场，由于客户太过于分散，应用领域进一步开拓，我们用了大量的人去开拓非手机这一市场。”一家摄像头模组高层人士谈到。

另外一家头部的摄像头厂商人士与观察君沟通时也表示，“我们领导非常具有前瞻性商业眼光，在他看来现在的汽车市场与之前未爆发前的手机市场颇为相似，也因为此，我们领导将汽车光学市场作为重要的发展战略方向。”

与此同时，观察君在走访中发现，大型光学企业均将汽车作为重要战略方向，不过，汽车电子产业与手机颇为不同，汽车电子不仅是头部企业的竞技场，同时，产品周期非常长，对供应链来说有着较高的资金、技术门槛。

据公开资料显示，自二十世纪90年代以来，随着专业化分工和精益生产模式的推广，汽车行业整车制造企业纷纷剥离零部件自产业务，由传统的纵向一体化、大而全的生产模式转向以设计、核心部件制造、整车组装为主的专业化生产模式，逐步降低了零部件的自制率，零部件主要向外部经认证的专业供应商采购，汽车行业形成了金字塔型的供应商体系。

而据了解，汽车零部件产品大部分为定制类产品，汽车零部件生产企业根据所配套的整车厂商的型号、尺寸、外观、技术参数等要求组织研发、设计与生产，因此汽车零部件供应商的经营模式大多为“订单式生产”模式，产品研发也出现了“自主研发”和“与主机厂上同步研发”并行的模式。

因此，在金字塔式的供应商体系中，汽车零部件厂商（特别是一级供应商）需要经过严格的第三方认证和合格供应商审核程序才能进入汽车厂商的合格供应商体系。

换句话来说，由于汽车主机厂商车型的设计、开发、测试、定型耗时较长、投入成本巨大，因而作为汽车主机配套的汽车电子产品要经历一定的开发试制、验证定型和客户认证的过程，且认证周期较长。

受上述等因素的影响，国内进入汽车这一市场的厂商，多为光学龙头企业；而虽然说有一部分光学厂商也已进入汽车市场，但多为后装市场，在国内能进入前装市场的车载摄像头厂商更是屈指可数。

一位熟悉汽车光学厂商的人士与观察君沟通时表示：“汽车是一个需要消耗巨资的产业，前期大部分厂商都是亏钱状态。”

这也就意味着，汽车无疑是巨头们的领地，而对于其他小厂而言，望尘莫及，因为资金缺乏是首要门槛。

非手机成重要耕耘地

如果说汽车是光学龙头企业战略布局的重要板块，那么对于另外一部分厂商而言，AIOT各终端细分板块正成为他们重要的耕耘之地。

其实，细细观察可以发现，AIOT生态链相关产品正进入消费者视野，也因为此成为上下游厂商们关注的一个重要板块。

目前以手机为入口，以AI音箱、智能电视、平板、PC、穿戴、汽车等为辅入口，加上泛IOT硬件，包括照明、安防、环境、扫地机等，构建全连接数字世界。

从目前终端市场端来看，智能手机已进入存量竞争时代，而非手机领域却逆势增长。如人脸识别、门锁、机器人、笔记本等领域。

当然，智能家居市场更是备受关注的一个市场。智能家居是IOT时代实现海量终端的智能互联的重要应用场景，智能家居产品品类多样。根据应用场景分类，主要有智能照明、家庭安防、智能控制、智能家居、智能影音、智能传感、环境控制等。

根据数据预测，2022年全球智能家居出货量将达到13亿台，行业规模将达到2769.82亿美元。

而智能家居行业的爆发特别是智能家电、智能安防渗透率的提升带动了摄像头的需求。据数据显示，2019年全球消费者将在智能家居摄像头上支出近80亿美元，预计2023年达到130亿美元，复合增长率为14%。

据资料显示，中国的智能家居发展始于1999年，2017年以来，智能家居行业进入快速成长期，智能音箱、智能门锁、智能摄像机成为千万级的爆品品类。据有关机构的测算，2019年，中国智能家居的整体市场规模为3728.06亿元，从细分市场规模看，智能家电为2822亿元，为最大的细分市场，智能家庭安防市场规模为186亿元。而在5G和 AIoT的赋能下，智能家居行业有望呈现爆发式增长。

此外，智慧屏的渗透也带动了摄像头的需求。电视产业发展至今，经历了从传统电视、互联网电视、智能电视到智慧屏的演进。智能电视阶段，不仅具有操作系统、支持应用安装，还可以实现多种人机交互方式。

通过搭载摄像头增强了智慧屏的社交属性以及人机交互能力，进一步加强产品的智慧体验。智慧屏的出现在人机交互、网络服务、终端联动等功能上实现了更多扩展，智慧屏是智能电视的创新形态，是AI和IOT等新兴技术推动下的家庭智慧交互终端。

总体而言，目前新的赛道层出不穷，而选对赛道对于光学制造厂商而言至关重要，而可以看到的是，左手握有AIOT产品，右手持有汽车电子产品已成为光学产业一个新的经营现象。