光伏“围城”：谁来搅动平价上网后的新变局
来源:中国半导体行业协会发布时间:2021-04-22
询问 AI在碳达峰、碳中和目标的催促之下，清洁能源逐渐站上舞台中央，连带着的，风光发电也走入聚光灯下。4月19日，国家能源局更是首次提出风电、光伏发电量占比到2025年要达到16.5%左右的目标，重要性不言而喻。
光伏领域正掀起新的发展热潮，传统能源巨头纷纷跨界来到光伏新能源领域，多家光伏企业也接连扩大产能。但光伏发电欣欣向荣的另一面，却是大规模平价上网时代到来的压力。面对补贴几乎全面退出的情况，企业的经营压力有增无减，如何在新变局中站稳脚跟就成了光伏企业需要解决的首要问题。
光伏发电“翻红”
乘着“双碳”目标的东风，光伏发电也迎来了高光时刻。4月19日，国家能源局综合司就《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》公开征求意见。其中提到2021年，全国风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到11%左右，同时首次提出，后续逐年提高，到2025年达到16.5%左右。此外，国家能源局还提出要建立保障性并网和市场化并网等多元保障机制。
我国可再生能源发展迅猛之势已有多年。作为世界上最大的光伏应用市场，我国光伏发电的新增装机容量和累计装机容量连续数年均位居世界第一。国家能源局此前公布的数据显示，截至2020年底，我国可再生能源发电装机总规模达到9.3亿千瓦，占总装机的比重达到42.4%，可再生能源发电量达到2.2万亿千瓦时，占全社会用电量的比重达到29.5%。
机会已经来了，企业闻风而动。4月17日，中国石化副总裁黄文生便透露，“十四五”期间中石化拟规划布局7000座分布式光伏发电站点。而在去年8月，中石化宣布入股凤阳硅谷智能有限公司，布局超薄光伏及光电显示特种玻璃产业链。同年12月，中石化又表示旗下胜利油田1MW分布式光伏发电项目已经建设完成。
在布局光伏发电方面，中石油也不落后。2018年中石油便开展了光伏加油站的试点工作，并将加大光伏发电和风能列入公司未来发展规划的规模。2019年7月，中海油也宣布正式进军光伏业务，成立了全资子公司中海油融风能源有限公司，经营范围包括太阳能发电项目的开发等。
对于以传统能源见长的巨头们来说，纷纷迈出转型第一步必然有其原因。在接受北京商报记者采访时，厦门大学中国能源政策研究院院长林伯强分析称：“这些能源企业之所以往光伏走，唯一的动力就是‘碳中和’。从壮大清洁能源系统的角度来看，鉴于核电和水电都有所限制，那么最大的发展空间就是风电和光伏，企业就需要开始布局。”
2020年以来，即便有疫情的冲击，国内光伏产业仍然实现了快速增长。据不完全统计，去年国内87家光伏上市公司中有50家企业实现营收增长，占比接近六成，同时共有74家企业实现净利润增长，占比超过八成。
协鑫的“进”与“退”
风口摆在那里，本就处在行业之中的企业自然也不能放过机会，而它们的目标也已经延伸至产业链，市值千亿的光伏龙头隆基股份便是其中之一。上市之初，隆基就确立了单晶路线，坚持发展硅片。2016年，隆基开始瞄准组件环节，进一步加速一体化进程，争夺产业下游的话语权，几年后成为全球组件的龙头。问鼎之后，2020年，隆基继续向上游的电池领域扩张，为光伏部分的一体化打下坚实基础。
与隆基类似，协鑫集团也曾有过类似的一体化布局，即由保利协鑫生产硅料，协鑫集成生产组件，协鑫新能源负责光伏电站建设、运营及管理，从而在三个重要环节形成闭环。今年2月1日，保利协鑫还决定扩产，计划旗下的江苏中能的年有效产能正式迈入万吨级规模。
但在这之间，协鑫集团也曾走过“弯路”。2018年5月，补贴模式运行多年之后，国家发改委表示要严格限制光伏补贴规模，包括保利协鑫在内的光伏企业开始感受到发展压力。当年，保利协鑫的公司拥有人应占利润由19.26亿元大幅跌至亏损6.93亿元。
因主要采用铸锭电池片生产路线，加上激进投资光伏电站并遭遇政策性补贴减少，协鑫面临难题而不得不作出调整。协鑫方面当时发布消息称，基于企业自身发展进程及行业市场环境变化，保利协鑫正向轻资产转型，升级为从资产经营逐步向资本经营及服务输出转型的发展战略。
协鑫集团走的这道“弯路”，却也是当年行业的一场“地震”。2018年5月31日的政策中，国家不仅决定减少补贴，还提出控制分布式光伏的规模。据行业媒体统计，就在“531新政”出台后半年时间，有638家光伏企业倒闭，占已注销光伏企业总数的四分之一以上，亏损或经营不善的企业数量更多。
但现在看来，这次的“断奶”更像是一次“成人礼”，一批企业倒下了，另一批企业却成长了。数据显示，2019年，通威股份、中环股份、隆基股份等光伏企业营收均破100亿元，其中隆基股份还实现净利同比翻倍。进入2020年，上述光伏企业几乎无一例外选择继续扩产。例如2020年9月，保利协鑫的颗粒硅技术产业化投产，企业重新开始发力。
在经历补贴退潮带来的行业洗牌之后，企业的规模效益正成为竞争的关键。华安证券新能源分析报告称，光伏行业马太效应将越来越明显，龙头企业具备更强的规模优势、资金优势和研发能力，竞争力将会更强，行业格局也会越来越稳定。
今年的情况又有变化，光伏上游的硅料价格快速上涨也给行业带来了新的挑战。保利协鑫传媒有限公司董事长王根荣对北京商报记者表示：“在光伏的制造与应用端，最核心的知识产权和科技研发都在最上游的原材料领域。在硅料价格疯涨的形势下，颗粒硅技术有效降低硅料和硅片的成本，技术创新也成为协鑫的有力竞争因素之一。”
在此背景之下，光伏产业也开始抱团。2月2日，保利协鑫宣布与隆基股份、中环股份签订硅料供货协议，旗下公司江苏中能硅业将向两家公司分别销售不少于9.14万吨和35万吨多晶硅料。按照目前的市场价格，这两份合同的预估合计金额接近400亿元。
在北京特亿阳光新能源总裁祁海
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