中国光伏谋变：从“三头在外”到问鼎全球
来源:中国半导体行业协会发布时间:2021-07-01
询问 AI当前，“碳中和”大潮下，中国能源结构正迎来前所未有之变局。特别是，“构建以新能源为主体的新型电力系统”提出后，以光伏为代表的新能源正成为能源行业向清洁低碳转型的主力军。
追溯过去，光伏产业从“三头在外”到“全球第一”，历史性成就显著；展望未来，“碳中和”正掀起一场深刻革命，光伏长周期的产业盛宴已开始上演。
中国光伏行业协会副秘书长刘译阳在接受记者采访时表示，中国光伏产业从最初的“三头在外”到政策支持下国内应用市场快速发展，再到国内市场高质量发展、海外市场遍地开花，经历了“由外到内，再到双循环”的发展历程。
在“碳中和”推动下，光伏迎来巨大的发展机遇，并将在新能源中占据主要位置，前景广阔。
问鼎全球
当今，提到中国光伏产业的地位，媒体常用“一张中国的世界名片”来形容。而早在十多年前，光伏既陌生又奢侈，很难进入百姓家。
中国光伏行业协会名誉理事长王勃华等人曾在一篇文章里这样表述：《可再生能源法》刚刚实施时（即2006年），光伏在普通百姓眼中还只是一个生涩的概念性词，社会认知度极低……而光伏技术的应用普及度基本谈不上。
十多年过去，光伏应用市场已经呈现遍地开花的局面，并成为领先美国且具有极大竞争优势的产业，在产业规模、技术水平、生产制造和企业实力上均有体现。
自2013年起，我国光伏发电连续8年保持新增装机全球第一，累计装机规模连续6年位居全球第一。截至2020年底，光伏发电累计装机容量达到约253GW。
环视全球，光伏市场还逐渐形成了以国内光伏制造端为主导的竞争格局。《新时代的中国能源发展》白皮书提到，截至2019年底，我国多晶硅、硅片、电池片、组件的产量分别约占全球总产量份额的67%、91%、79%、71%，逆变器产量占全球市场的80%以上，出口量占全球45%以上，产品遍及200多个国家和地区。
产业链自主可控，是我国光伏产业屹立于世界之巅的底气。“我国形成了涵盖高纯硅材料、硅锭、硅片、硅片辅料等全球最完善的光伏产业链，在多晶硅、硅片、电池片、组件4个环节产量在全球分别排名前十的40家企业中，中国企业共有34家。”刘译阳如是表示。
竞争力背后，光伏离不开政策支持与技术创新。
2011～2012年，中国光伏产业接连遭遇美国“双反”和欧盟反倾销调查，处境艰难。2013年以来，我国相继出台一系列利好政策，光伏市场从此按下快进键。直至2019年，无补贴平价、市场化竞争配置、户用光伏单独补贴政策陆续出台，我国光伏产业步入市场化良性发展轨道。
尤其值得一提的是，近些年，我国光伏技术水平始终引领全球，特别是在“领跑者”计划的推动下，产业创新活力不断被激发，产品降本增效明显。
目前，我国光伏硅片大尺寸化已成趋势，PERC、TOPCon、异质结等高效电池转换效率不断攀升，半片、双面双玻、MBB、叠瓦等组件技术百花齐放。特别是近期，以隆基股份为代表的企业，在TOPCon和异质结效率上刷新三项世界纪录，预示着新一代电池时代已不再遥远。
技术迭代，倒逼成本快速下降。中国光伏行业协会数据显示，十年来光伏系统成本下降超过90%，光伏电价在越来越多的国家和地区已经低于火电电价，成为最具竞争力的电力产品。
刘译阳告诉记者：“中国光伏产业经历了‘由外到内，再到双循环’的发展历程。当前，我国光伏产业已形成‘以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进’的新发展格局，成为我国绿色高质量发展的重要样板。”
催生新动能
光伏享誉世界的同时，其创造了巨大的经济效益与社会效益。
江苏，地处东部沿海，是中国综合发展水平最高的省份之一，也是能源变革的样板省份。它素有“世界光伏看中国，中国光伏看江苏”之美誉。
江苏省也是中国光伏之父、无锡尚德创始人施正荣的早期发轫地，当地政府对光伏产业发展较早便开始重视。早在2007年，江苏光伏产业目标便已经明确，到2010年光伏产值达1000亿元。彼时，无锡尚德、阿特斯和天合光能等本地光伏企业已经是美股上市的明星企业，并上演了一系列造富神话。
目前产业完备程度最高、产业规模最大、企业集聚度最高，是江苏光伏市场的鲜明特征。据《江苏经济报》报道，2020年，江苏光伏相关企业超500家，产值近3000亿元，多项指标跃居全国以及全球第一。
作为江苏省的光伏企业代表，天合光能董事长高纪凡表示，在省、市两级党委和政府的全力支持下，公司将集聚优势人才与资源，推动万亿级光伏产业集群建设。
除江苏之外，浙江、云南、内蒙古、四川等地也积极引进光伏投资，千亿级光伏产业链地域有望接连拔地而起。
其中，云南是能源大省，近年来提出了打造世界一流“绿色能源牌”，将能源产业的地位提高到了前所未有的高度。在政府支持下，一条完整的硅光伏产业链条日渐形成。
2015年以来，隆基股份、晶澳科技、通威股份和晶科能源等光伏企业，纷纷入滇投资。云南省工业和信息化厅原材料处处长陆家凡曾向记者粗略统计，云南省2019年绿色硅材产业（主要是光伏）产值约300亿元，今年（2020年）估计能达到400亿元，2023年预计达1000亿元产值。
“全省工信系统将重点围绕打造全产业链、提升承接项目落地能力、加强技术研发创新能力、研究制订支持产业发展一揽子政策四个方面开展工作，全力以赴推动云南硅光伏产业更好更快发展。力争到‘十四五’末，全省基本形成上下游供需平衡、原辅料保障到位的硅光伏全产业链。”今年1月，云南省工业和信息化厅党组书记、厅长洪正华在云南省“十四五”硅光伏产业发展研讨会上表示。
当然，江苏和云南仅仅是中国光伏市场典型代表。刘译阳告诉记者，光伏行业年产值超4000亿元，可解决200多万人就业问题，累计发电量达到9300亿KWh。“十三五”期间，我国光伏产品出口总额超800亿美元，出口国家或地区多达200多个。
除了经济效益外，光伏社会效益显著。光伏扶贫作为精准扶贫项目之一，还成为帮助贫困群众脱贫致富的民生工程。
自2014年光伏扶贫启动试点以来，这一产业扶贫形式在全国范围内大面积铺开，并于2020年实现收官。
2020年10月，在能源行业决战决胜脱贫攻坚有关情况发布会上，国家能源局新能源和可再生能源司相关负责人对外表示，截至2019年底，光伏扶贫建设任务已经全面完成，累计建成光伏扶贫电站的规模是2636万千瓦，惠及415万户，大概每年可产生的发电收益是180亿元，相应安置公益岗位125万个。
拥抱“碳中和”
数据显示，能源燃烧是我国主要的二氧化碳排放源，占总二氧化碳排放的88%左右，电力行业排放约占能源行业排放的41%。因此，要减少碳排放，能源消费结构要由依靠化石能源向依靠非化石能源转变。
2020年9月，我国向世界郑重宣布：二氧化碳排放力争于2030年前碳达峰，2060年前实现碳中和目标后，并在气候雄心峰会上进一步宣布国家自主贡献，即到2030年，我国单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消费比重达到25%左右，风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。
由此，光伏产业成为“碳中和”“超级风口”之上的黄金赛道。
在2021年上海光伏展会期间，协鑫集团董事长朱共山认为，全球碳中和行动将推动光伏产业迎来黄金30年发展期。全球光伏装机复合增长率将保持在10%以上，总装机容量将达到现在的20倍以上。当中国在2060年实现碳中和之时，中国光伏装机容量有望达到现在的70多倍或者更多。
刘译阳说，在“碳中和”推动下，光伏将迎来巨大的发展机遇，特别是构建以新能源为主体的新型电力系统提出后，其将在新能源中占据主要位置，也有望成为国际社会应对气候变化框架下的重要支撑点。此外，光伏等新能源是我们的长板，在此基础上还要构筑起更多、更长的长板优势。
碳中和给光伏带来发展机遇的同时，中长期可能存在的挑战也不容忽视。
刘译阳指出，未来光伏可能还将在光伏消纳、国土空间规划约束、土地税费、光伏参与市场化交易的保障、光伏设备折旧、大宗商品价格上涨等方面面临诸多挑战。比如，原辅材料大幅涨价给行业带来巨大挑战，未来1~2年，原料供应还将遭遇结构性紧缺；未来逐步有序推动新增光伏发电项目参与电力市场交易，如何充分衔接全额保障性收购政策与市场化交易政策，确保新增与存量项目合法权益，对政策设计是重大考验。
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