国家大力推动，分布式光伏市场或迎来爆发
来源:中国半导体行业协会发布时间:2021-07-06
询问 AI近日，国家能源局发布分布式光伏重大利好政策，一则《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》引发行业强烈关注。文件大力支持分布式光伏市场的开拓，拟在全国组织开展整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点工作。
其中要求党政机关建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于50%，学校、医院、村委会等公共建筑不低于40%，工商业厂房屋顶不低于30%，农村居民屋顶不低于20%。该政策将对行业产生什么样的影响？我国分布式光伏呈现怎样的市场潜力？
一、分布式光伏将成为未来发展主流
光伏应用市场类型有集中式和分布式两种，集中式光伏电站是国家利用荒漠,集中建设大型光伏电站,发电直接并入公共电网,接入高压输电系统供给远距离负荷。
分布式光伏发电则是采取就近原则，充分利用建筑物表面，安装光伏组件，满足特定用户的用电需求。
较集中式光伏，分布式光伏具有安装灵活、分布广、就地消纳、节约用地成本，收益率更高等优点，我国光伏产业的发展正从集中式向分布式转换。
据发改委通知，从2021年开始，除户用光伏以外，光伏项目将全面去补贴，进入平价时代。在没有补贴的情况下，调动更多的闲置屋顶资源，发展分布式光伏，或将成为我国发展光伏产业的主流。截至2021年一季度，全国新增分布式光伏装机281万千瓦，占新增光伏装机容量的54.7%，占比超过集中式光伏。
而分布式光伏中，光伏与建筑的组合（BAPV）和光伏建筑一体化（BIPV）均是分布式光伏发电的主要形式之一。二者占据了中国分布式光伏项目的80%。
BAPV主要应用于屋顶，通过支架等将普通光伏组件固定在彩钢瓦或者水泥屋顶上。BIPV即光伏建筑一体化，使建筑具有光伏的功能，以屋顶为例，BIPV是将组件做成建材，光伏板即使屋顶。BIPV较BAPV更具实用性与经济性。
二、分布式光伏蕴含万亿级的市场潜力
从后续光伏装机容量的角度看，分布式光伏具有较大的上升空间。根据CPIA（中国光伏协会）预测，我国光伏新增装机容量较“十三五”时期有望实现大幅增长，到2025年，我国光伏新增装机容量有望达到90-110GW，2021-2025年新增光伏装机量复合增长率有望达到13.3%-13.7%。
十四五期间，分布式光伏电站有望迎来大幅增长。我国2016年的能源十三五规划中曾指出，到2020年，太阳能发电规模达到1.1亿千瓦以上，其中分布式光伏6000万千瓦，占比达到55%。但从中国光伏协会公布的数据来看，2020年，我国集中式电站占比67.8%，分布式电站占比为32.2%，分布式光伏电站的占比没有达到十三五规划的目标，预计十四五期间，分布式光伏将迎来较快发展。
据国家能源局公布数据，2020年，我国新增光伏装机量为48.20GW，其中集中式光伏为32.68GW、分布式光伏为15.52GW，分布式中户用光伏10.10GW、工商业5.42GW，2020年分布式新增装机容量重拾升势，同比增长27.21%。
CPIA也预测，未来我国分布式光伏电站的比例将呈上升趋势，乐观情况下，到2025年，我国分布式光伏新增容量有望达到55GW，占比达到50%，其中工商业分布式为41.25GW，占分布式新增装机容量的75%。
分布式光伏新增装机容量预测
2020 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E
光伏装机（GW） 乐观 48.2 65 75 90 100 110
保守 48.2 55 60 70 80 90
分布式光伏装机占比 32.2% 35.8% 39.3% 42.9% 46.4% 50.0%
分布式光伏装机容量 乐观 15.52 23.24 29.49 38.59 46.44 55.00
保守 15.52 19.67 23.59 30.02 37.15 45.00
按照CPIA对分布式光伏新增容量的预测，乐观情况下，我国到2025年的分布式光伏新增装机容量为55GW，如果按5元/W的造价，到2025年，我国分布式光伏的市场空间将达到2750亿元，呈现千亿级的市场潜力，公司积极发展分布式光伏项目，具有较大的成长空间。
乐观情况下2021-2025年我国分布式光伏市场空间预测
2021E 2022E 2023E 2024E 2025E
分布式光伏装机容量（GW） 23.24 29.49 38.59 46.44 55.00
5元/W时的市场空间（亿元） 1162 1475 1930 2322 2750
2.5元/W时的市场空间（亿元） 581 737 965 1161 1375
我国建筑业面积稳定增长也助力分布式光伏市场的发展。分布式光伏的开发潜力受可安装分布式光伏的场地或者设施面积制约，从我国建筑业总面积来看，2020年，我国的既有建筑面积为600亿平方米左右，如果按照1:6比例安装计算，可以安装100亿平方米的光伏。
据统计局数据，2017-2020年，我国建筑业房屋施工面积稳定增长，2020年达到149.5亿平方米，较2019年增加5.35亿平方米，竣工面积达到38.5亿平方米，说明我国建筑业面积仍有较大的增长潜力，这意味着分布式光伏全面铺开后，行业有望达到万亿级市场。
三、水发兴业能源助推分布式光伏整县试点工作
水发兴业能源是一家较为老牌的光伏上市企业，于2009年在香港联交所主板上市。2019年11月28日获山东省属国有企业水发集团有限公司增资控股66.92%股份，重组为国资控股上市公司。
在国资的加持下，仅半年时间，在2020上半年便实现业绩转盈，宣布走出流动性紧张的至暗时刻。并在2020年全年业绩中，实现营收54亿元人民币，同比增长63.3％，归属股东利润为人民币3.01亿元，较2019年同期大幅增加12.97亿元。
水发兴业能源超过70%的收入来自可再生能源业务，在光伏产业领域，尤其在光伏建筑、多能源互补分布式能源技术方面积累了丰富的工程经验、技术沉淀和人才储备，2007年以来，完成了近2GW分布式光伏项目建设，在广东省和湖南省持有近百兆瓦分布式光伏发电项目，并成功将光伏建筑一体化技术推向商业运营。
在《通知》发布后，依托国有控股股东水发集团的资源优势，积极与山东省济南市、青岛市、济宁市、泰安市等多市下辖的12个区、县政府进行对接，已初步达成整区、整县开发屋顶分布式光伏合作意向。
据悉，水发集团已成立分布式能源项目工作领导小组，由水发兴业能源统筹全集团分布式能源项目资源，推进分布式能源项目的落地实施和施工建设等相关工作。
综上，未来分布式光伏装机的占比将稳步增长，有望在2025年达到50%，逐渐成为未来光伏建设的主流，而我国可安装光伏建筑面积还有待开发，增长潜力巨大，在国家政策的大力支持下，分布式光伏市场或将迎来真正的爆发。
在此背景下，积极推进分布式光伏项目布局，符合行业和政策的发展方向，水发新业能源借力“国有企业+上市公司”的综合竞争力，有望成为业内领军企业。
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