集邦咨询：2020-2021全球车用LED产品趋势与区域市场分析
来源:中国半导体行业协会发布时间:2021-06-25
询问 AI根据TrendForce集邦咨询2020-2021全球车用LED产品趋势与区域市场分析显示，随着智能头灯、贯穿式尾灯、HDR车用显示、氛围灯等先进技术的发展，推升车用LED市场需求。TrendForce集邦咨询以五大方向分析车用LED市场发展，分别为车用照明与显示产品趋势、车灯厂商营收与发展策略、LED厂商营收表现与LED产品价格，提供给读者一全方面的了解。
车用照明产品趋势
2020年受到COVID-19影响之下，全球车厂更为积极提升LED头灯渗透率，以求在市场需求重挫之际，做出差异化竞争、提升市场占有率。汽车照明即为车厂、车灯厂商与LED厂商共同努力的方向之一。
根据TrendForce集邦咨询分析，2020LED头灯渗透率于全球乘用车达到53.1%，其中LED头灯渗透率于电动车更高达85%。2021年将分别有机会达到60%与90%。
智能头灯中的自适应性远光灯（ADBHeadlights）更为时势所趋。自适应性远光灯（ADBHeadlights）具有两大驾驶者优点，更为众厂商所追求之目标。
a.扩大了驾驶者夜间视野，可增加对前方障碍物的反应时间。
b.无眩光远光灯（Glare-FreeHighBeam），减少前车、对向来车和行人被车灯照到的不适感。
自适应头灯（ADBHeadlight）现阶段以矩阵式LED（MatrixLED）设计为主，可单独控制的高性能LED，驾驶员现在可以实现更好的道路照明，并且可以更精确地保护其他道路使用者免受眩光影响。根据TrendForce集邦咨询分析，自适应性头灯（ADBHeadlight）市场渗透率于2020年仅为0.7%，预期于2025年将有机会达到2.7%。
车用显示产品趋势
根据面板厂商表示，车用显示将朝向1.5m宽度全车显示、异形化或是透明显示、高解析度（250ppi）等趋势。长期展望，车用显示市场潜力无限!
1.HDR市场需求：在区域调光需求与成本要求的考量之下，主流区域调光数为60到384区。发展厂商如通用汽车GeneralMotors、吉利、群创、友达、聚积、日亚化学Nichia、欧司朗OSRAM、亿光与隆达等。
通用汽车旗下CadillacLYRIQ采用34英寸车用显示，区域调光高达>3,000区，且搭配主动驱动产品设计。预计将会带动高阶旗舰车款导入高动态对比与区域调光技术的趋势。
2.全车显示：受限于车用安全规范的考量（气囊爆出时，不能有玻璃碎片），因此，当车厂欲将车用面板自仪表板延伸至中控面板与副驾驶座（即为A柱到A柱显示）时，现阶段仅能采用OLED显示。MicroLED显示可省去玻璃碎片带来的风险与伤害。可想见当MicroLED技术成熟时，也将竞逐于OLED全车显示市场份额。
3.透明显示屏：MicroLED为次世代显示技术，搭配柔性屏与透明屏，应用于未来智慧汽车，其资讯显示将可出现在车内外几乎所有区域，为先进驾驶辅助系统（ADAS）、无人驾驶（AutonomousVehicle）与共用汽车（CarSharing）开创移动（Mobility）与通讯（Communication）结合的新世纪。
车灯市场规模与车灯厂商动态
根据TrendForce集邦咨询调查与分析，受到COVID-19的影响，2020年全球车灯市场规模达到276.52亿美金（-5%YoY），前五大国际车灯厂商为Koito、Valeo、MarelliAutomotiveLighting、Hella、Stanley，涵盖71.7%市场占有率。
多数主营欧美与日本车市的车灯厂商，其2020年营收下滑9%-12%；仅星宇、曼德营收年成长分别高达21%YoY与17%，主要受惠于中国大陆车市需求。
星宇随着智慧驾驶升级机会带来的LED以及ADB头灯升级机会，单车价值逐年提升，并陆续获得BMW、Audi、JaguarLandRover等豪华品牌订单。
曼德推出DLPADB+雷射头灯大灯，并应用于长城汽车旗下WEY品牌的量产车WEYVV6与WEYVV7。通过提供超过100万个可定址的照明像素点，智慧头灯可对复杂路面环境，包含道路上行人、车辆等物体的识别进行智慧化运算，进而对光路进行程式设计和精确到像素级别的控制。
车用LED厂商营收表现
根据TrendForce集邦咨询研究显示，1H20疫情冲击全球车市，连带影响车用LED产业。随着2H20整体销量逐渐回温，以及新能源车高速发展的推动，2020年车用LED产值达26.60亿美元（-0.45%YoY）。
根据集邦科技研究显示，2020年车用LED厂商营收排名中，由欧司朗光电半导体（OSRAMOptoSemiconductors）、日亚化学（Nichia）、Lumileds连续两年拿下全球前三大，三者市占率合计高达71%。其中，欧司朗光电半导体凭藉其优异的产品质量，让欧美系高阶车款与新能源车皆视其为首选，成为推升其全球车用LED照明2020年营收成长的主要原因，且2020年车用LED市场占有率高达34.8%。
根据TrendForce集邦咨询分析，2Q21全球车市需求仍维持高点，导致LED厂商产能满载，现阶段以延长产品交期（LeadTime）而不采取涨价策略。在新车种案件上，虽然客户仍陆续要求降价，但LED厂商维持稳定报价作为因应策略，并持续观察是否有重复订单（DoubleBooking）的可能性。
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