1、【芯观点】美国激进出台产业政策，芯片制造业就能复兴吗？
2、联发科：中国手机市场有杂音 欧美可望复苏
3、韩媒：三星华城厂V1产线部分5nm产品良率不到50%
4、韩媒：美国强化供应链将对韩国产生长期不利影响
5、崇越科技：台积电赴美建厂加速中国台湾半导体产业全球化
6、京元电：今日起全面复工 产量将恢复疫情爆发前水准
7、日本信越证实晶圆盒价格涨幅达20%，已与主要客户进行谈判
1、【芯观点】美国激进出台产业政策，芯片制造业就能复兴吗？
集微网消息（文/小山），一场“缺芯”荒让全世界重新认识芯片制造业。尤其美国在这一领域展现出不同于以往的激进，先后出台《美国芯片法》（CHIPS for America Act）、《2021美国创新与竞争法案》（American Innovation and Competitiveness Act）等多项扶持计划，并拉拢台积电和三星电子在当地建设晶圆厂。然而凡此种种，美国的芯片制造业就能复兴吗？
产业政策驱动下的芯片制造业“剥离”
美国芯片产业发生与制造业的剥离，并促使亚洲掌握近九成产能，其根源在于产业政策。
1958年，基尔比制造出第一块集成电路，标志着美国芯片产业步入高速发展阶段。不过自 20世纪70年代开始，美国产业政策逐渐向Fabless设计和设备等 “轻资产”战略倾斜，尤其日本在80年代末期凭借DRAM技术优势迅速崛起，将美国的这一战略推至高潮。尽管美国孕育出高通、AMD等IC设计巨头，并在半导体市场保持一路领先，但长期以来对制造业的投资不足换来了脆弱的供应链体系。这一点在芯片供应短缺问题上暴露无遗。
根据投行高盛的预估，美国 169 个行业受到芯片缺货影响——而这还只是冰山一角。
据称，美国商务部已经对台积电等公司进行施压，要求短期内优先满足美国汽车制造商的需求。与此同时，美国也积极采取政策干预产能投资，包括：《美国芯片法》将为半导体制造和研发拨款500亿美元，《美国创新与竞争法》中涵盖对半导体产业520亿美元的指定拨款。
实际上，“缺芯荒”只是一个导火索，在其还未大范围爆发之前，美国就已经深刻意识到要重振国内芯片制造业。根据美国半导体行业协会（SIA）和波士顿咨询集团（BCG）发布的报告，美国芯片制造产能在全球所占份额已从1990年的37%下降到目前的12%。因而自去年开始传出，美国政府已延揽台积电、三星电子等赴美建设先进晶圆厂。
SIA认为，政府投资将有助于美国夺回半导体制造大国的地位。但情况显然没有那么乐观。
亡羊容易，补牢却难
芯片制造是典型的资本与技术密集型产业，同时对环境要求极高。美国的这些旨在降低芯片制造集中风险、加强半导体供应链安全的产业政策面临不少挑战。
1.有形与无形成本。上述报告指出，在美国运营一座晶圆厂，以10年总拥有成本（TCO）看来，将比中国台湾、中国大陆以及韩国等地区高出30%-50%，差额约在30亿-200亿美元左右。相比之下，美国提供的产业补贴只是杯水车薪，即便未来还将出台更多产业政策，但鉴于时间和联邦预算有限，兴建晶圆厂除可预测成本外，还可能产生巨大的隐性成本。美国公共政策智囊团进步政策研究所(Progressive Policy Institute)的Caleb Watney指出，“最大的问题在于机会成本。国会喜欢通过一项宏大而招摇的法案，然后在接下来5年里都不再考虑所涉及的问题。”
2.高技能人才需求。在美国的“轻资产”战略下，几十年来缩减劳动力成本导致熟练技术人员和工程师的数量大幅缩水。不仅如此，美国也未能培养出半导体行业所需的足够的高技能人才。有数据显示，在2019 年美国电气、电子和通信工程研究生学位中，外国学生比例超过三分之二。
3.水电资源供应。以台积电为例，去年5纳米厂投产，一年用电量为63亿度，预计2022年3纳米投产，年用电量将达到77亿度。全台厂区日用水量约达15.89万吨。而台积电的5纳米新厂选址凤凰城是美国最热最干燥的城市，每年降雨量不到 8 英寸。据悉，该地区许多快速扩张的郊区无法获得所需水资源。如果这一趋势持续，未来十年将引发不可预见的后果。不仅如此，美国的供电系统老旧落后，可能进一步影响制造业回流。
4.不确定影响。美国试图重振国内芯片制造业，如果建设过度，还可能会阻碍创新甚至导致整体产业倒退。随着各国政府加大对芯片制造业的投资力度，SEMI（国际半导体产业协会）预计， 全球到2022年将兴建29座晶圆厂。VLSI Research首席执行官Dan Hutcheson指出，每个国家都想建立自己的芯片厂，但风险在于，全球建设过多的芯片制造产能，将引发价格下跌并淘汰大部分业者。这可能会再度上演1980年代的晶圆厂倒闭潮。
除此之外，美国目前披露的半导体产业扶持计划惠及范围较小。根据国际评级机构惠誉（Fitch Ratings）预测，美国半导体产业补贴政策的受益者将是有意推进先进工艺节点的代工厂，如英特尔、三星和台积电。而主要聚焦成熟制程的格芯虽有可能在这轮需求陡增中获益，但长期来看无法得到有力促进。而要将产业投资转化为新的晶圆厂、IC设计技术以及高技能人才管道，仍需要数年时间。
美国智库卡托研究所的观点认为，美国政府的制造业计划是无效且不必要的。该机构在报告中指出，由政策驱动的扭曲和其他扭曲可能会将预期的产业政策转变为代价高昂的失败——加剧市场失灵，而不是复兴作用。
总结
20 世纪，石油是最重要的战略资源，而现在芯片已然成为“数字时代的石油”。不过，美国陆续出台产业政策更多的是为重振芯片制造业还是为与中国对抗，有待观察。
《2021美国创新与竞争法案》实际上整合了《无尽前沿法案》、《2021年战略竞争法案》及《2021年迎接中国挑战法案》等多项法律提案。美国两党立法者也多次强调，美国应该加大投资，对抗中国日益增长的影响力。这不可避免的让半导体行业深陷地缘政治风险中。在卡托研究所看来，美国的产业政策应该根据是非曲直来考虑，而不是出于对“中国威胁”的过度恐惧。
半导体行业作为高度全球化的产业，任何技术民族主义或保护主义措施都不能够为其塑造竞争优势。美国想要重振芯片制造业，还需从产业本身切实考量。
2、联发科：中国手机市场有杂音 欧美可望复苏
集微网消息，今（5）日，联发科举行年度股东会，联发科董事长蔡明介在会上指出尽管中国手机市场有些许杂音，不过随着欧美地区疫情趋缓，公司仍正向看待今、明年展望。
钜亨网报道称，市场近期传出由于缺料影响淡化、抢华为市占告一段落，以及下半年即将迎来苹果 主战场，各家安卓手机OEM厂将以消化现有的高端库存为主，下半年手机供应链拉货旺季恐旺季不旺。
对此，蔡明介指出中国手机市场的确有些许杂音，不过，联发科客户产品销往全世界，随着欧美地区疫情趋缓，包括5G手机、消费产品等需求可望好转，看好联发科今、明年展望。与此同时，联发科也在积极布局平板、电脑、电视等芯片。
3、韩媒：三星华城厂V1产线部分5nm产品良率不到50%
图源：Forbes
集微网消息（文/思坦），多名产业内部人士4日表示，三星电子最先进、位于京畿道华城厂的V1产线依然面临良率不佳的问题，部分5nm制程产品的良率依然低于50%。
据《韩国商报》报道，三星的华城厂V1产线是世界第一条专门用EUV工艺技术生产7nm以下半导体产品的产线。三星电子与2020年2月开始运作这条产线。
然而，半导体厂商业务表现最重要的是良率，整体而言，半导体生产业者的良率必须超过95%。三星电子当前正与台积电5nm以下超微细制程竞争。
4、韩媒：美国强化供应链将对韩国产生长期不利影响
图源：BusinessKorea
集微网消息，韩国产业经济贸易研究所（Korea Institute for Industrial Economics and Trade）7月4日发布报告指出，美国政府的全球供应链政策可能对韩国经济产生长期不利影响。
据BusinessKorea报道，该份报告称，美国强化供应链的产业政策在短期内有望对韩国半导体和电动汽车（EV）电池产业产生积极影响。预计美国政府将为在美国投资的公司提供更多激励措施，这将有助于改善韩国公司所处的商业环境。同时，随着美国进一步保护国内半导体产业，韩国企业将能够获得进一步领先中国企业的机会。
报告还提到，美国EV电池市场即将迎来需求激增，由于政府将限制中国电池供应商的业务，预计韩国供应商将获得最大市场份额。
然而就长期来看，美国增强其在半导体领域的竞争力，势必会影响韩国相关企业在全球市场的地位；而在EV电池领域，美国预计将集中扶持美国公司，并减少对外国公司的激励。
韩国产业经济贸易研究所指出，韩国需要以长远的眼光来应对这些政策。美国和其他一些发达国家正从国家安全的角度处理供应链问题，而在韩国，国家安全仍是与技术和产业分离的。
5、崇越科技：台积电赴美建厂加速中国台湾半导体产业全球化
集微网消息，据经济日报报道，半导体材料及设备代理销售厂商崇越科技集团董事长郭智辉接受采访时表示，台积电赴美建厂的策略改变让中国台湾半导体生态加速全球化。
郭智辉指出，相关地区除了隔壁是英特尔，邻近德州有许多半导体厂如三星、飞利浦等，这是台厂的最佳机会。中国台湾具有产业地利优势，无论ASML与东京威力科创分别在光罩、扩散设备制程都因此在台湾地区建立研发与制造据点，代表台湾地区在供应链的完善，材料也是。
台积电去年5月宣布，将投资120亿美元在亚利桑那州兴建一座12英寸厂。台积电董事长刘德音表示，将邀请供应链成员一同赴美。这项宣布，引发供应链厂商关注，先后赴美建立据点，展现积极争取订单企图心。
台积电总裁魏哲家在日前技术论坛，宣布正以五倍速度加快扩产，全面启动三年1000亿美元投资。台积电在美国亚利桑那州凤凰城近郊的5纳米制程晶圆厂，将按照时程于2024年量产。
据了解，台积电美国亚利桑那州晶圆厂已动工兴建，规划2022年中开始装机。
6、京元电：今日起全面复工 产量将恢复疫情爆发前水准
集微网消息，封测厂商京元电今（5）日表示，随着部分移工提前上线生产，京元电6月营收月减3成，仅在原先预估受影响程度的下缘，另外所有移工在今日已全面复工，产量将恢复疫情爆发前水准。
钜亨网报道指出，京元电今日公布的财报显示，该公司6月营收达19.78 亿元新台币（单位下同），月减 30.86%，年减 20.52%。第二季度营收75.97亿元，季增0.45%，年减0.81%，累计上半年营收152.28亿元，年增 3.87%。
据悉，京元电竹南厂于6月初爆发移工群聚染疫案，为防堵疫情，除了对所有员工进行快筛、PCR 检测外，所有移工也自6月7日开始全面停止上班，并实施居家隔离，导致上月产量骤减 30-35%。
不过，随着疫情控制相对得当，京元电部分移工经疾管局、指挥中心许可，自6月17日开始重返工作单位，也减缓对上月营收的冲击，从京元电实际营收来看，月减约 30%，为原先预估影响区间的低标。
另外，京元电宣布公司所有外籍移工今日已全面复工，产量将恢复疫情爆发前水准，有助产能持续开出、支持客户，届时营收也可望重返成长。
7、日本信越证实晶圆盒价格涨幅达20%，已与主要客户进行谈判
图源：网络
集微网消息，此前市场传出，日本信越集团旗下子公司生产的晶圆盒产品线将于7月启动涨价。今日信越集团日本总社证实，已修改半导体晶圆输送盒的价格，同时已经开始与主要客户就提高价格进行谈判。
晶圆盒在半导体生产中主要起到放置和输送晶圆的作用，为了简化运输和尽可能降低被污染的风险，芯片制造商利用晶圆盒来搬运和储存晶圆。
信越聚合物株式会社总部在回应中指出，目标半导体的晶圆输送盒产品线价格涨幅为20%。
根据信越聚合物株式会社在6月18日发布的新闻稿，受原材料和运输成本快速上涨影响，该公司一直在努力降低成本，但已面临难以自行吸收的处境。据悉，自2021年7月1日起涨价正式生效。
主要代理日本信越集团产品的半导体材料分销商崇越科技日前指出，因半导体产能供不应求，晶圆盒的订单需求持续强劲，公司将配合供货商的价格策略进行调整。
