【技术】R32、R134a、R125、R410A等制冷剂市场分析！

自2019年1月1日基加利修正案正式实施以来，HFCs 制冷剂的淘汰就进入倒计时。依照基加利修正案，发展中国家将于2024年开始削减HFCs的产量和消费量。这对制冷剂市场，甚至制冷空调市场都造成了巨大的影响。

1、CFC氟氯烷烃制冷剂全面被禁

中国已于2006年提前实现对CFC制冷剂的淘汰，除了对少量无法替代领域的供应之外已经全面禁止生产和使用，全国仅存的产能只有几百吨且不用于制冷剂，主要用于灭火和农药原料等领域。

2、HCFC 氢氟氯烃制冷剂使用受限

氢氯氟烃HCFCs生产及使用配额包括了6种产品分别为 R22、R123、R141b、R142b、R124以及R133a。

从生态环境部发布的《2019年度含氢氯氟烃生产和使用配额、四氯化碳试剂及助剂使用配额、含氢氯氟烃进口配额核发方案的公示》中获悉：

（1）R22

2020年二氟一氯甲烷（R22）生产配额由2019年的266821吨减少为225171吨，减少了41650吨；

（2）R141b

一氟二氯乙烷（R141b）生产配额为50878万吨，比2019年的62308万吨减少了11430吨；

（3）R142b

二氟一氯乙烷（R142b）生产配额由2019年的17659吨减少至13890吨，减少了3769吨，各类含氢氯氟烃产品的生产配额总量均大幅缩减。

3、HFC 氢氟烃制冷剂短暂繁荣

HFC（氢氟烃）作为第三代制冷剂，以R134a、R410aA和R32为代表，其ODP值为零。这类制冷剂与R22(HCFCs类)在制冷量、压力等方面是非常接近的，在房间空调和小型商用制冷设备中替代R22已有十几年历史。

随着HCFC类产品的加速淘汰，HFC的产量明显上升，2020年国内HFC制冷剂产能及产量继续加速增长。但2020年，HFC行业平均开工率不足50%，可见当前市场产能过剩问题突出。

（1）R32

主要产品R32产能突破40万吨，产量达18.56万吨，同比增长8.6%；

R22受配额生产影响，R32又具有成本优势，因此它的使用率迅速提升，成为家用空调行业的主流制冷剂之一。继2019年制冷剂企业抓住最后的时间，纷纷扩大R32的产能，希望在之后的生产配额中分一杯羹，其它行业的企业也大量加入R32的生产中。这也导致2019年下半年R32受产能严重过剩影响，价格跌破成本线。

目前，R32在家用空调上的应用不断扩大，市场份额占比已突破50%，成为家用空调行业第一大制冷剂。但随着HFCs制冷剂开始进行配额生产，R32的快速发展只是短暂的，R32作为过渡的制冷剂，往后将面临各方面的挑战。

（2）R134a

R134A产能突破34万吨，产量15.8万吨；

（3）R125

产能突破28万吨，产量13.76万吨。

（4）R410A

家用空调行业从2013年开始淘汰R22时，R410a就被作为过渡替代品使用。2020年R410a和R32在家用空调市场的份额超过80%，R22占约15%。但是目前企业所采用的R410a和R32制冷剂都在基加利修正案管控之列在现有的替代技术中。

4、HFO氢氟烯烃制冷剂部分领域应用

目前最具代表性的HFOs制冷剂是R1234yf和R1234ze(E)。为了应对日趋严格的法规要求，全球领先的制冷解决方案供应商纷纷投入到HFO制冷剂的应用开发中。现有的HFO合成工质制冷剂安全且环保特性很好，是前景广阔的新一代制冷剂。目前新型制冷剂专利基本被外资企业掌握，但主要内资企业的技术储备大多也可以满足生产。

（1）R1234yf

作为纯质制冷剂，目前主要应用在汽车空调里替代R134a；国际化工巨头科慕、霍尼韦尔、阿科玛已经加快了在国内建厂的步伐，未来R1234yf制冷剂发展前景值得期待。

（2）R1234ze(E)

性质与R134a相近，价格比R1234yf便宜，被认为更适合在离心式冷水机组中替代现在使用的R134a。

5、萤石市场

氟元素的来源是萤石，萤石经过处理得到氢氟酸，氢氟酸是制冷剂的主要原料之一。国内萤石已经连续多年保持在400万吨左右，基本没有增长。

（1）2020年国内需求仍低迷，氟化工原料市场行情不佳，国内萤石价格走势下滑，年初平均价格为2894.44元/吨，年末国内萤石均价为2718.89 元/吨，全年跌幅为6.1%。

（2）2020年萤石进口总量77.84万吨左右，较2019年的69.77万吨增加8.07万吨，增幅11.6%。

（3）2020年我国萤石出口总量17.59万吨左右，较2019年的37.41万吨减少19.83万吨，降幅达52.99%。

近年来，我国萤石粉进口量逐年增加：

（1）国家对战略性资源保护，采矿权管控趋严，同时环保、绿色矿山等政策影响，国内萤石资源整合推进，不达标的矿山陆续退出，高品位萤石现货供应趋紧，需要进口资源补充；

（2）国内原矿价格偏高，外购原矿选厂浮选成本过高，获利收窄，进口货源指标可以满足国内化工厂使用需求，价格优势明显，对于下游工厂成本控制起到重要的作用。2020年上半年巨化等企业为拉低生产成本，大量买入进口货源以缓解原料紧缺状态，进口萤石粉量较 2019年大幅增加。

2021年国内环保力度不减，国内部分萤石厂家仍无法正常开工，国内萤石市场供应将受到一定的限制，但是近期来看国内萤石出口量有望增加，国内萤石价格振幅将不会过大。自2019年1月1日基加利修正案正式实施以来，HFCs制冷剂的淘汰就进入倒计时。

6、自然工质

自然工质以R290为代表。前面本公众号（制冷空调换热器）有一篇文章专门讲过自然工质。文章链接：R600a、R290、CO2、NH3四大天然工质制冷剂，哪一种更具市场潜力？

R290是唯一能够满足基加利修正案要求的工质。如果一开始不选择 R290替代技术路线，未来面临制冷剂的二次转换，这将会对行业造成难以估量的巨大经济损失。中国家电行业投入了巨大的资源进行R290技术的开发和产品的市场化。

然而，作为一种新技术，R290的推广过程比较艰难，中国空调企业面临着旧标准体系限制、产品成本显著升高，安装维修风险大等多重困难，还有来自其他过渡性替代技术的竞争和打压。

对第四代制冷剂来说，HFOs除了在环保方面表现出色外，在成本、效率、安全等方面的表现都很一般，所以HFOs目前很难实现在家用空调领域的大范围应用。HFOs制冷剂价格高、产能小，如果在家用空调领域使用还需要对压缩机、管道等部件进行升级，目前HFOs在家用空调领域的应用还处于探索阶段。