消费电子一季度淡季不淡 手机厂商高喊芯片紧缺

淡季不淡

日前，华东地区一家电子类上市公司高管对中国证券报记者表示，公司现在订单比较饱满，往后1-2个月的订单都已排满，仍然存在用工紧缺状况。

从消费电子行业来看，目前多家公司称订单充足。2月22日，长信科技在互动易表示，现阶段公司与A公司（苹果）多项业务订单均充分。当天，蓝思科技也在互动易称，公司目前生产经营情况一切顺利，各园区热火朝天，订单充足，生产及管理团队士气旺盛。

2月20日，信维通信在互动易表示，目前公司各项目进展顺利，一季度订单充足。公司已做好全年的业务规划，加大对磁性材料、高分子材料、陶瓷等材料的投入，加强公司产品线竞争力，推动业务持续增长。

华天科技以集成电路封装测试为主营业务，2月23日，公司称目前订单饱满。

作为全球最大的电子产业科技制造服务商，富士康一季度情况也颇为可观。2月20日，富士康董事长刘扬伟公开表示，第一季度淡季不淡，缺工问题因为就地过年，状况也较往年好。今年上半年行业景气度应该相当不错，需求端延续去年底的状况。

招商证券认为，iPhone12发布较晚，可能会导致相关供应商2020年第四季度和2021年第一季度的业绩表现强于季节性水平。

需求旺盛

对于一季度淡季不淡的原因，国内一家电子行业公司中层人士对中国证券报记者分析称，一方面，往年八九月份，品牌商产品密集上市，但去年由于全球疫情影响，供应链环节交付延迟，苹果等品牌商手机产品发布延后，换机周期相应延后。另一方面，受全球疫情影响，远程办公和学习需求增加，平板电脑等产品销量提升。

研究机构Canalys数据显示，2020年第四季度全球平板电脑出货量创历史最高纪录，达5280万台，同比增长54%。Canalys认为，展望未来，平板电脑将成为诸多厂商PC产品组合中的关键品类。

研究机构Strategy Analytics指出，随着远程办公和学习在全球范围内的持续普及，2020年第四季度消费者对笔记本电脑的需求达到历史最高水平，推动该季度笔记本电脑出货量达6970万台，同比增长54%。

闻泰科技业务横跨通讯和半导体两大领域。“公司产能饱和，还在扩产。”邓安明对中国证券报记者表示，目前新能源汽车火热，今年一季度，市场对电子元器件需求大增。此外，5G到来后，IoT、智能手表、TWS耳机等硬件产品放量加快，市场需求量旺盛。

招商证券预计，在新的5G机型发布和去年上半年低基数的影响下，2021年上半年智能手机需求的强劲势头将在短期内继续保持，出货量同比增长将达到11%。

芯片紧缺

中国证券报记者了解到，由于需求旺盛、全球疫情导致供应商产能不足等因素影响，消费电子行业目前存在芯片紧缺问题。

“今年芯片太缺了。不是缺，是极缺。”2月24日晚，小米集团副总裁卢伟冰公开表示。

邓安明对中国证券报记者透露，由于受全球疫情影响，产业链上游一些工厂减产，导致产能出现紧张，市场供需不平衡。从手机业务来看，上游的主芯片、内存、屏幕、元器件自去年三季度末就开始出现涨价或缺货情况，而从去年第四季度开始，这种情况愈发严重。

对于芯片短缺问题，刘扬伟表示，集团仍在研究评估中。不过，由于公司的大客户在这方面都有适当的规划，所以芯片短缺对其影响有限。

华润微主营业务包括功率半导体、智能传感器及智能控制产品。今年1月，华润微表示，公司订单已经排到了今年上半年，短期内没有看到供需紧张的情况有缓解的迹象。

Strategy Analytics预计，2021年笔记本电脑的需求将保持高位，因此供应链压力和元器件成本提高将是一个主要问题。

据邓安明介绍，在半导体业务方面，与去年同期相比，目前公司旗下安世半导体模拟芯片和功率器件涨价幅度在10%-50%之间，部分芯片和器件涨价幅度甚至达到70%。

对于功率器件涨价的原因，华润微认为，本轮涨价的主要原因还是对功率器件的需求增加导致市场供应紧张。华润微表示，公司会针对客户结构、不同产品线及其终端应用等因素，考虑相应的价格策略，从而改善供给紧张的情况。同时，公司内部产能会做一些结构性调整，优先用于供需紧张的产品。

对于如何保障芯片等的供应，邓安明表示，公司具有行业规模优势，通过与供应商签订年度采购协议或长订单的形式，使供应得到优先保障。此外，公司也开始挖掘新的供应商，进一步保障供应稳定。