冲刺20纳米!南亚科发行5亿美元零息海外可转债

 

南亚科技董事会通过将发行总额5亿美元零息海外可转换公司债，预计2022年到期， 本交易预计将于2017年1月24日完成交割。

南亚科表示，本债券到期日为2022年1月24日，票面利率为0%，到期时若未转换为普通股，公司将以债券面额加计1.75%之年利率以美金赎回。投资人可选择于2020年1月24日以债券面额加计1.75%之年利率行使卖回权。本债券可以每股转换价格新台币52.47元转换为本公司新发行之普通股，以南亚科今日股价47.7元计算，溢价幅度约10%。

南亚科说明，本次募集资金的用途为应对20纳米制程技术转换所需资金。本债券已取得新加坡证券交易所的上市核准。

南亚科表示，本发行案在很短的时间内吸引了全球超过100位投资人参与，反映资本市场对南亚科营运绩效及未来展望的肯定。